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KPI指标体系——工作绩效的量化指标体系

KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，主要是对各部门（流

程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用

户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P

＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）

销售目标达成率

指标名称销售目标达成率

指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。

设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或金

额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。

计算公式销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%

相关说明·销售业绩以销售发货额统计。

·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。

·每月、每年指标可作管理及考核指标。

·各类产品可分别进行统计。

数据收集市场部

数据来源财务报表：由财务部门提供

数据核对财务部

统计周期每日、每月一次

统计方式数据和趋势图

销售增长率

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指标名称销售增长率

指标定义产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。

设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。

计算公式销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销

售额(KVA)×100%

相关说明·可按产品种类统计。

·销售额要以实际出货的为基准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析。

数据收集市场部、财务部

数据来源市场部的销售统计和财务报表

数据核对财务部

统计周期每月一次

统计方式数据和趋势图

市场拓展投入产出比

指标名称市场拓展投入产出比

指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。

设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发

投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。

计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%

相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等

·销售额应以合同金额为准。

·在管理运用上，可按营业区作统计分析。

数据收集市场部

数据来源市场部的销售统计和财务资料

数据核对财务部

统计周期每月一次

统计方式数据和趋势图

货款回收计划完成率

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指标名称货款回收计划完成率

指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比

设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩。

计算公式货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%

相关说明·按财务规定的付款进度进行统计。

·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为

准。

数据收集市场部、财务部

数据来源市场部的货款统计和财务资料

数据核对财务部

统计周期每日、每月一次

统计方式数据和趋势图

合同执行比率

指标名称合同执行比率

指标定义以月度或年度到期合同的执行情况。

设立目的该指标针对市场部或业务员对合同的预审及追踪力。

计算公式合同执行比率=当期合同执行金额(KVA)÷当期合同应执行金额(KVA)×100%

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