如何在短时间内快速研究清楚一个行业.pdf

IndustryAnalysis

如何快速摸清⼀个⾏业

⾏业分析经营分析产品分析

竞品分析⽤户分析销售分析

预算规划产品企划未定义

001/引⾔

002/判断⾏业发展趋势

002⾏业现状及增速如何？

005⾏业驱动因素是什么？

006⾏业未来规模有多⼤？

008/了解产业博弈情况

008产业上下游分别是谁？

010各环节谁议价能⼒强？

011/分析业内竞争格局

011各细分市场趋势如何？

012⾏业内垄断程度如何？

014⾏业内盈利⽔平如何？

016/⼩结

018/附录：数据⽹站

021/模板：⾏业案例

PART1行业分析

引⾔

如何快速摸清⼀个⾏业？

⾸先，要搞清楚⾏业分析的⽬的是什么，也就是为了引导出

⼀份什么样的答案。

⼀般来说，⾏业分析基本存在两种⽬的：

⼀是作为局外⼈，分析产业整体情况，寻找合适的赛道

进⾏投资或躬⾝⼊局；

⼆是作为局内⼈，分析所处赛道的机会与⻛险点，调整

企业下⼀步经营策略。

两者视⻆不同，分析内容⾃然各有侧重，但分析的底层逻辑

基本⼀致。

接下来，我将结合⾃⼰的⼯作经验，并遵循⾃上⽽下的分析

思路，试图建⽴⼀套完整的⾏业分析框架。

-001-

PART1行业分析

Step1

判断⾏业发展趋势

如何判断⾏业的发展趋势？

我⼀般从现状描述、因素影响、未来预测三个⻆度进⾏论

证，详⻅以下3个问题。

Q1：⾏业现状及增速如何？

⾏业空间的量化指标就是⾏业规模，最简单典型的算法就是

单价*数量。

通常，我⼀般会采⽤近5~10年⾏业规模及增⻓速度进⾏现

状描述。

参考指标：⾏业规模（⾦额）、同⽐增⻓率（YOY）、复

合增⻓率（CAGR）。

同⽐增⻓率是⼀个短期概念，在产业成⻓或爆发期存在较⼤的波

动；复合增⻓率相对周期较⻓，可理解为将增⻓曲线进⾏平滑处

理，趋势更为稳定，可避免因短期增⻓波动⽽产⽣错误判断。

解读⽅式：

-002-

PART1行业分析

①通常，规模在百亿以下，都不算⼤的市场。

②增⻓率⼀般对标GDP增速，6~8%的增⻓率是底线值。

③规模在千亿以上，增速在20%以上，是前景良好的市

场。

除外，还需考虑到替代品的发展现状及趋势。例如，分析咖

啡市场前景是否明朗时，还需对⽐其他茶⾏业，如茶叶、

碳酸品等。

案例：中国咖啡⾏业发展现状及趋势

Chart1：利⽤指标【市场规模X同⽐增速】呈现咖啡市场发展的现状和趋势，重点关注当前市场规模

⼤⼩及近3年增速。

Chart2：利⽤指标【复合增⻓率】对⽐其他茶替代品，确定咖啡市场的增⻓趋势是否⾜够突出。

Q2：⾏业驱动因素是什么？

-003-

PART1行业分析

在了解⾏业发展现状之后，还需进⼀步分析促进⾏业发展的

因素，包括政策、技术改⾰、消费转型等。

最典型的⽅法论是PEST模型，即从政治、经济、社会、技术

这4个⽅⾯进⾏论述。

在论证过程中不能只是纯⽂字描述，要尽可能结合具体数字

和实例加以说明。

⼀般来说，政治及技术要素采⽤实例枚举法，经济及社会要

素采⽤数字论证法。

案例：中国咖啡⾏业的驱动因素（政治）

另⼀种则