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山东纺织产业的现状分析与应对策略

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孙必成顾军

山东省是中国纺织服装产业大省，其规上企业主营业务收入长期排名全国前三位。纺织是山东纺织服装产业的主体，占全省织服装产业收入的比例长期保持在60%以上。

2018年，山东棉纺纱产业占纺织产业收入的比例高达80.6%，是山东纺织产业的绝对主体。由于山东纺纱产业以纯棉纱为主打产品，受新疆和东南亚进口纱线冲击，山东纺织产业主营业务收入下降，利润率下滑，亟需转型升级。

山東纺织产业特点

体量大，呈“梯队式”分布

纯棉纱产量全国领先。2019年，山东省纱线产量353.4万吨，在连续多年位居全国第一后，首次排名第三，仅次于福建省的569.2万吨和江苏的360.7万吨。从纱线成分看，2018年，山东省纯棉纱产量为296.9万吨，仅次于河南省的299.3万吨，远超其他省份，排名全国第二位（图1）。

纺织产业呈“梯队式”分布。2018年，山东纺织产业规上企业实现主营业务收入5，672.8亿元，16地市均有分布。整体看，呈现“梯队式”现象。其中500亿元以上为第一梯队，有滨州、潍坊、聊城、菏泽、德州5市；180～500亿元为第二梯队，有东营、泰安、济宁、临沂、淄博5市；180亿元以下为第三梯队，有枣庄、济南、青岛、威海、烟台、日照6市（图2）。

龙头企业数量众多

2019年5月，中国棉纺织行业协会正式发布“2018年中国棉纺织行业主营业务收入百强榜”，山东共有23家企业入选，排名全国第一位（图2）。其中棉纺织收入排行榜前十企业中，山东5家入选；毛纺织、麻纺织、丝绢纺织等细分产业也涌现出一批业内知名企业，他们均为全国知名企业，在产品创新、生产管理、智能制造、工艺技术、细分市场等方面，形成良好的核心竞争能力（表1）。

区域产业有特色

棉纺织产业区域特色显现

在综合成本持续上涨、新疆和东南亚中低支纯棉纱冲击等多种因素影响下，山东棉纺织产业主动寻求改变，已形成明显的区域特点。比如德州、枣庄、济南、泰安以多纤混纺纱线为主打产品，东营、淄博以高支纯棉纱线为产品特色，滨州、聊城、菏泽、济宁以中低支纯棉纱线为主打产品（表2）。

毛纺织、麻纺织、丝绢纺织产业布局集中

毛纺织产业69.5%的收入分布在菏泽、德州和泰安3市，其中菏泽占全省收入40.6%，主要分布在曹县；德州和泰安拥有禹城区和西张庄镇两个集聚地，禹城区为中国半精纺毛纱名城，西张庄镇以“泰山多彩毛呢小镇”获评国家首批特色小镇。麻纺织产业80.2%的收入分布在泰安和烟台，其中泰安占全省收入54.6%，拥有洲际泰、金飞虹等代表企业。丝绢纺织产业71.2%的收入分布在潍坊、淄博、烟台、菏泽4市，其中潍坊和淄博2市占46.2%，昌邑裕华丝绸、淄博大染坊是代表企业。

受新疆和东南亚纯棉纱冲击明显

凭借更低的生产成本，新疆中低支纯棉纱冲击中国内地市场。得益于电价低、就业补贴、运输补贴等优惠政策，新疆（含兵团）纺锭规模从2014年的700万锭快速增长到2018年的1，800万锭（含气流纺、涡流纺）；新疆生产的纱线平均每吨成本较内地低约1，000～1，500元。由于石河子、阿克苏、阿拉尔、库尔勒等集合了全疆80%以上的纺纱产能的产品以30S以下的纯棉纱为主，以及新疆纱线市场集中在中国东部，新疆中低支纯棉纱对内地棉纺企业形成巨大冲击。

东南亚进口棉纱对中国内地市场的冲击范围加大。2018年，我国棉纱进口206.9万吨，同比增长4.4%，自2015年后保持连续增长态势（图3）。从进口来源国看，越南、印度、巴基斯坦一直是中国棉纱的主要进口国。从纱线支数看，进口纱线以中低支纱线为主，但有向中高支扩展的趋势。

呈负增长态势

2018年山东省纺织产业规上企业实现主营业务收入5，672.8亿元，同比减少21.6%，2014-2018年间的年均降幅达6.4%，呈负增长态势（图4）。

利润率水平低且下降趋势明显

山东纺织产业的利润率长期低于全国平均水平，且下降趋势明显。相较于全国，山东纺织产业利润率和全国水平差距愈发增大，从2014年高于全国产业0.2个百分点，到2018年低于全国产业1.3个百分点，盈利能力下滑明显（图5）。由于毛、麻及丝绢纺织等细分产业的利润率均高于全国平均水平（图6），因此可以说，新疆和东南亚纱线冲击造成山东纺织产业利润率水平快速下降。

山东纺织产业未来发展建议

实施“产品创新”，发展多纤混纺

山东纯棉纱产量占全省纱线产量的比例高达84.0%。得益于各级产业政策支持和更有优势的要素成本，新疆和东南亚中低支纯棉纱对山东纺织企业冲击巨大。

为规避新疆和东南亚中低支纯棉纱线的冲击，山东应引导棉纺织企业关注市场需求的变化，积极与上游化纤、丝绸、羊毛，下游印染、服装及家纺等企业加强联系，形成产业链技术开发联盟，加大满足市场需求的多纤混纺纱线、多