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金融客户经理岗位职责（23篇）

金融客户经理岗位职责（通用23篇）

金融客户经理岗位职责篇1

岗位职责：

1、执行公司商业保理市场拓展计划，达成销售指标；

2、提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关

系之维持；

3、能够及时掌握竞争对手及客户的动态变化；

4、能妥善处理客户要求，管理客户期望；

5、能配合客户开拓之需求出差。

岗位要求：

1、有核心企业业务拓展经验，有供应链金融、贸易型企业工

作经历优先；

2、具2年以上目标行业业务拓展经验；

3、有有信贷财务分析基础或保理业务、应收账款融资、贸易

融资经验者优先考虑；

4、语言表达和思维逻辑清晰、性格乐观、能承受压力；

5、具有较强的沟通能力、良好的团队合作精神和协调能力；

6、有nfcc证书的`优先考虑。

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金融客户经理岗位职责篇2

岗位职责:

1)服务于公司vip客户及高净值个人客户,为客户提供全面

的资产配置服务;

2)综合分析客户投资理财需求,为客户定制理财规划方案;

3)秉承服务至上原则,解决客户在投资理财方面的`相关疑问;

4)通过市场开拓、产品配置、客户服务,完成理财业绩指标。

任职要求:

1、大学专科以上学历,专业不限,年龄20-35岁为佳;

2、追求高奖金收入,热衷销售工作,有强烈的事业心和进取精

神;

3、有踏入金融行业工作的强烈愿望;拥有金融行业实习经验

者如保险,证券,信托,房产等优先考虑。

4、具有坚忍不拔的精神,勇于挑战,勤奋努力,有达成工作目

标的毅力和决心;

5、性格外向,人际关系良好,善于沟通;

6、具有良好的思想品行,爱岗敬业,诚实守信,具有高度的团

队合作精神。

晋升通道

理财经理—团队经理--部门经理—区域经理—总监

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金融客户经理岗位职责篇3

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客

户提供全方面金融投资理财服务；

2、银行业务：平安银行所提供的相关产品及服务，包括储

蓄业务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

3、证券业务：股票、债券、基金；

4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；

5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险

等；

7、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的

信任关系。

8、房产销售业务（南京新房，二手房业务和全球碧桂园业务

销售）

9、汽车销售业务（汽车之家里面的6000多款车型都可以卖）

金融客户经理岗位职责篇4

1、执行公司商业保理市场拓展计划，达成销售指标。

2、提供保理业务解决方案、商务洽谈、合同签订及客户关

系之维持。

3、能够及时掌握竞争对手及客户的