计算机行业信创催化推动全产业链国产化率提升.docx

正文目录

政策支持，信创落地逐步推进 5

信创市场规模稳步增加，“2+8+N”行业落地逐步推进 5

信创产业或受益于超长期国债逐步发布 7

计算机全产业链国产化提升 8

硬件端有望受益信创推动提升竞争力 8

软件端各细分市场有望逐步实现国产替代 10

投资建议:关注信创产业链环节领先企业 17

风险提示 17

图表目录

图表1：中国信创市场规模（亿元）yoy（） 5

图表2：2023年信创市场四大领域占比（） 5

图表3：信创发展历程 6

图表4：中国信创产业全景 7

图表5：超长期国债发行时间 8

图表6：中国服务器市场规模（亿元）yoy（） 9

图表7：中国x-86服务器市场规模（亿元）yoy（） 9

图表8：服务器类型占比（） 9

图表9：服务器地域占比（） 9

图表10：2024Q1全球服务器市场份额（出货量占比） 10

图表11：中国CPU市场规模（亿元）yoy（） 10

图表12：中国芯片市场规模生产规模自给率 10

图表13：工业软件产品收入（亿元）yoy（） 11

图表14：国内工业软件普及率（） 11

图表15：中国协同办公软件市场规模（亿元）yoy（） 12

图表16：全球操作系统市场规模（亿美元）yoy（） 13

图表17：2018-2023年中国PC和服务器操作系统国产化率（） 13

图表18：全球桌面操作系统占比（） 13

图表19：中国桌面操作系统占比（） 13

图表20：2022年全球服务器操作系统市场份额占比（） 14

图表21：2022年中国服务器操作系统市场份额占比（） 14

图表22：中国中间件市场规模（亿元）yoy（） 14

图表23：2021中国中间件产品市场结构占比（） 14

图表24：中国广义中间件竞争格局（） 15

图表25：中国基础中间件竞争格局() 15

图表26：中国数据库市场规模（亿元）yoy（） 15

图表27：数据库类型分类（） 15

图表28：中国据库公有云规模（亿元）本地部署市场规模（亿元） 16

图表29：中国关系型数据库管理软件市占率（） 16

图表30：关系型数据库软件市场厂商份额本地部署市占率（） 16

图表31：中国安全软件市场规模（亿元）yoy（） 17

政策支持，信创落地逐步推进

信创市场规模稳步增加，“2+8+N”行业落地逐步推进

中国信创市场规模稳步增加，未来市场增速提升。据第一新声研究院数据，2023年中国信创市场规模为15388亿元，同比增长7.74?。自2023年信创市场增速快速提升。据第一新声研究院预测，2024-2026年信创市场增速分别为15.49?/17.84/26.82?，市场规模稳步增加，2026年信创市场规模或达到26559亿元。将信创市场进行细拆分，可分为基础设施、应用软件、基础软件、信息安全，占比分别为53.60、38.20、6.40、1.80?。

图表1：中国信创市场规模（亿元）yoy（） 图表2：2023年信创市场四大领域占比（）

30000

中国信创市场规模（亿元） 右轴：yoy（%）

30.00%

基础软件,6.40%

信息安全,1.80%

20000

10000

0

2021202220232024E2025E2026E

20.00%

10.00%

0.00%

应用软件,

38.20%

基础设施,53.60%

资料来源：第一新声研究院， 资料来源：第一新声研究院，

中国信创产业发展大体可分为以下四个发展阶段：1986-2006的预研起步阶段，

2007-2014的局部改造，2015-2019的范围扩展，2020年至今的全面推广。预期

2027年底，国央企完成信息化系统的信创改造工作。

图表3：信创发展历程

资料来源：艾瑞咨询，

信创产业涉及众多领域及公司，计算机行业全产业链有望迎来发展机遇。将信创产业涉及行业进行拆分，基础设施可分为基础硬件和云基础设施，基础硬件可进一步拆分为电脑及服务器、网络相关硬件、CPU。应用软件可分为流式软件、版式软件、协同办公、ERP及行业软件。基础软件行业可分为操作系统、数据库、大数据、中间件及桌面云。各细分行业涉及公司众多，未来增长空间广阔，信创产业自主开发有望带动众多领域及公司发展。

图表4：中国信创产业全景

资料来源：艾瑞咨询，

信创替换稳步推进，电信、电力替换节奏加快。2023年我国信创替换按照“2