国家大力支持-企业不断追赶-基础软件产业迎来新机遇(2006-2011).docx

??

?

??

国家大力支持，企业不断追赶，基础软件产业迎来新机遇（2006~2011）

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

本报告所指的基础软件主要包括操作系统、数据库、中间件、办公套件等四类基础性软件。经过半个多世纪的发展，全球基础软件市场格局已基本稳定，IBM、微软、甲骨文、惠普等几乎控制了全球基础软件90%以上的市场。中国也不例外，微软、IBM、甲骨文、惠普等在中国基础软件市场上一直占据垄断地位。但是，在中国政府和基础软件企业的共同努力下，中国基础软件企业开始走定制化、专业化的路线，通过产业链整合，在电子政务、军队、社保、医疗、电力、交通等领域取得了一定的成绩。“十二五”期间，基础软件发展趋势的变革、“核高基”重大专项的支持等将为中国基础软件企业的突围带来前所未有的机遇。

一全球基础软件市场规模近千亿美元，市场格局基本稳定

2011年，全球基础软件市场规模继续扩大，达到近千亿美元，同比增长8.4%。其中，操作系统市场规模为328亿美元，占33%；数据库市场规模为255亿美元，占26%；办公软件市场规模为221亿美元，占22%；中间件市场规模为189亿美元，占19%。2011年数据库市场规模同比增长为10.4%，增速最快，操作系统、办公软件、中间件市场规模增速均在7%左右（见图1）。

图12009～2011年全球基础软件市场规模

Gartner研究报告显示，2010年全球操作系统软件市场销售收入为304亿美元，比2009年增长8.19%。微软仍然是整个操作系统软件市场的领先者，占市场份额的78.58%（见图2）。在服务器操作系统领域，以红帽、甲骨文为代表的Linux增长速度最快；在桌面操作系统领域，苹果的MacOS增长速度最快。

图22010年全球操作系统市场份额

按照产品销售收入衡量，2010年三大数据库厂商甲骨文、IBM和微软占领了绝大部分市场，占有率超过了80%。其中，甲骨文市场占有率接近40%；IBM公司的数据库产品DB2以AIX系统和大型机为基础，占据25%的市场份额；微软公司的SQLServer数据库产品通过Windows系统的裙带，市场占有率达到20%；其他数据库产品包括Sybase、Teradata等市场占有率总和仅为10%，不过这些数据库产品更多聚焦在数据仓库应用等高端数据库应用领域（见图3）。

图32010年全球数据库市场份额

2011年4月，Gartner的一份研究报告显示，2010年全球中间件市场规模达到176亿美元，较上年增长7.3%，其中业务流程管理（BMP）业务增速达到了9.2%。IBM以32.6%的份额高居首位，市场份额排名第二的甲骨文刚刚超过IBM市场份额的一半，为17.0%，微软获得了5.0%的市场份额，而SoftwareAG和TIBCO分别以3.4%和2.8%的市场份额排名第四和第五，其他公司份额首次跌破40%（见图4）。

图42010年全球中间件厂商市场份额

经过半个多世纪的发展，基础软件市场格局已基本稳定，IBM、微软、惠普、甲骨文等几乎控制了全球基础软件90%以上的市场，未来2～3年市场格局变化不会太大。

二中国基础软件市场规模近200亿元，八成以上市场被外企垄断

2011年，中国基础软件市场规模持续快速增长，实现收入183亿元，同比增长15.8%，高于全球7.4个百分点。其中，操作系统市场规模69亿元，占38%；数据库市场规模45亿元，占25%；办公软件市场规模45亿元，占25%；中间件市场规模24亿元，占13%（见图5）。由于基础软件多以软件产品形式存在，且国内操作系统、办公软件盗版比较严重，所以我国基础软件市场规模占全球基础软件市场规模的比例较小。

图52009～2011年中国基础软件市场规模

数据显示，截至2011年底，在中国桌面操作系统市场上，WindowsXP经过八年的沉淀，其占有率和使用率均保持最高。同时，2009年发布的Windows7系统以最快的增长速度占领第二的位置。而无论是有众多发行版本的Linux，还是近期在市场上反响强烈的MacOS，都没有达到1%的份额（见图6）。国产操作系统还不具备在大众消费类市场与微软正面竞争的实力，应重点面向行业领域，尤其向那些关注安全性较高、系统的保密要求较高的行业提供有针对性的系统定制服务，以提升产品的市场竞争能力。

图62011年中国桌面操作系统市场份额

2010年，国内数据库市场规模大约为40亿元，市场年增长率约为11%。其中，甲骨文以近60%的市场占有率雄霸市场；微软公司SQLServer借助其Windows操作系统优势在中端和低端应用中占据优势，市场占有率达到10%；IBM公司凭借其在高端应用领域的硬件部署优势，其DB2产品也获得接近20%的市场份