融资与理财服务代理协议模板5篇.docx

融资与理财服务代理协议模板5篇

篇1

甲方（委托方）：____________________

乙方（服务方）：____________________

鉴于甲方对乙方提供的融资与理财服务的需求，以及乙方愿意接受甲方的委托并为其提供专业的融资与理财服务，双方根据平等、自愿、互利的原则，达成以下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方为其提供融资与理财服务，包括分析市场趋势、策划投资方案、协助实现资金配置等，旨在提升甲方资金运作效率，实现资产增值。

二、服务内容

1.融资服务：乙方为甲方提供融资咨询、融资方案设计、融资对接等服务。

2.理财服务：乙方为甲方提供专业的理财建议、投资分析、投资组合推荐等。

3.资产管理：协助甲方实现资产合理配置，提高资产运作效率。

三、双方职责

1.甲方职责：

（1）向乙方提供真实、准确、完整的财务状况和经营情况。

（2）对乙方提供的服务意见和建议给予积极的反馈和配合。

（3）按照约定支付乙方的服务费用。

2.乙方职责：

（1）为甲方提供全面、专业、及时的融资与理财服务。

（2）对甲方的财务状况和经营情况进行分析，提出合理的建议和方案。

（3）保护甲方的信息安全和隐私。

（4）按照约定收取服务费用。

四、服务期限与费用

1.服务期限：本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。

2.服务费用：甲方应按照约定的标准向乙方支付服务费用，具体费用根据服务内容和服务效果进行结算。

五、风险揭示与承担

1.双方应充分认识到融资与理财服务过程中可能存在的风险，包括但不限于市场风险、政策风险、信用风险等。

2.乙方在提供服务过程中，应尽可能揭示可能存在的风险，并提出应对措施。

3.甲方应根据自身风险承受能力，审慎决策，对决策结果自行承担风险。

六、保密条款

1.双方应对涉及本协议的所有信息和资料保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2.乙方在提供服务过程中获取到的甲方信息，除法律法规另有规定外，不得泄露或非法使用。

七、违约责任

1.若一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2.若因乙方原因导致服务未能按照约定提供，乙方应承担相应的违约责任。

3.若因甲方原因导致服务无法继续进行，甲方应承担相应的责任。

八、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（委托方）：____________________（签字/盖章）

乙方（服务方）：____________________（签字/盖章）

篇2

甲方（委托方）：____________________

乙方（服务方）：____________________

鉴于甲方对乙方提供的融资与理财服务的需求，以及乙方愿意接受甲方的委托，提供专业化的融资与理财服务，双方在平等、自愿的基础上，达成以下协议条款：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在融资与理财服务方面的合作关系，确定双方的权利和义务，确保双方利益的合法性和最大化。

二、服务内容

1.融资服务：乙方为甲方提供融资咨询、融资方案设计、融资项目推荐、融资谈判协助等服务。

2.理财服务：乙方为甲方提供专业的理财咨询、投资组合建议、风险管理策略等理财服务。

三、服务期限

本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。期满后，如双方继续合作，可续签本协议。

四、服务费用

1.甲方应按照乙方提供的服务内容和成果，支付相应的服务费用。具体费用标准、支付方式及支付时间由双方另行协商确定。

2.乙方在提供服务过程中产生的相关费用，如差旅费、通讯费等，由乙方承担。

五、双方权利义务

1.甲方权利：

（1）甲方有权要求乙方提供融资与理财服务的专业意见和建议；

（2）甲方有权对乙方的服务内容和成果提出合理的建议和意见。

甲方义务：

（1）甲方应如实向乙方提供有关资料和信息；

（2）甲方应按照约定支付服务费用；

（3）甲方应尊重乙方的专业判断和服务成果。

2.乙方权利：

（1）乙方有权按照本协议约定收取服务费用；