E管理在线ER系统操作手册.pdf

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1阅读指南

1.1手册目标

通过阅读该用户手册，用户能够详细的了解E管理系统的基本使用方法

1.2阅读对象

E管理系统在线使用用户以及E管理系统最终用户

1.3手册约定

初步制定E管理系统操作手册，部分截图和操作随系统升级会发生变更

1.4客户端要求

机器最低配置PC机为P3，内存128M。

浏览器要求为IE6以上。

2E管理系统模块介绍

e管理-在线erp系统，主要包括功能为公司信息、客户资料、业务销售、采购管理、库存

管理、财务管理、统计报表、系统管理八大模块。

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2.1登陆系统

通过IE6以上版本浏览器登陆系统

输入地址：

使用方式为两种：

1．不需注册直接体验E管理系统

点击“立即体验”进入E管理系统，系统会自动分配一个权限为系统管理员的用户。

2．注册固定用户体验E管理系统

点击“登录”按钮，展现页面进行注册，如图所示：

进入注册页面，填写相关信息完成注册。

成功注册

进入系统首页

2.2客户资料

功能说明：

用户可以建立公司销售客户基本资料，为新建客户分配专属业务人员，提供客户资料所属业

务人员的重新分配和查看，如果该业务人员职位发生变动或离职可以通过移交客户来分配给

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其他业务人员，为查找特定客户提供查询功能。

2.2.1客户资料

点击“客户资料”显示客户基本信息，如图所示：

点击“新建”按钮，进入编辑页面。

注：为必填项

点击“更多联系人”可添加多条联系人记录。填写相关信息后“保存”。

保存后的信息会在列表页面显示。

在列表页面中提供对固定格式EXCLE文件“导入”、“导出”功能

在信息列中提供对“更多联系人”新增修改、“文档”上传、“修改”功能。可对客户信息进

行维护。

2.2.2客户分管

点击“客户分管”显示客户信息，可对该客户的所属业务人员进行变更，点击修改分管列下

编辑按钮。

显示如下：对“业务员”和“授权对象”进行修改

注：

业务员为客户负责人员

授权对象为可查看此用户信息的人员

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2.2.3移交客户

在业务人员发生变动时，避免客户流失可把客户信息移交给其他业务人，保证公司业务正常

运行。

点击“移交客户”，选择销售员A为当前客户业务负责人，B为需要移交的业务人员，保存

后该客户业务负责人会发生改变。

2.2.4查询客户

提供客户模糊查询功能，方便用户快速查找用户信息。

注：初始化页面不会出现客户信息，需输入相关客户名称才可以查阅详细信息，提高了安全

性。

2.3业务销售

功能说明：

销售部门制定销售订单后，销售人员制定的销售单没有本人审核权限，要求上级领导进行审

核通过后才可以发货。分为“待审核”、“审核通过”。“待发货”、“已发货”四种销售单状

态。

2.3.1销售订单

新建一张销售单进入编辑页面，选择购买方客户名称，订单编号系统自动生成不可编辑，填

入相关信息后保存。

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建立销售单后需要对其进行审核，审核通过才可以销售发货。

点“更多操作”下“审核”。

审核通过提示。状态变成“未发货”。

进行发货操作，对审核通过的订单做发货处理。

点击“发货”操作后，页面自动跳转到销售发货页面，在列表中显示出被发货的订单信息。

2.3.2销售发货

二种方式录入销售发货信息，一种是通过销售订单点击发货按钮来实现见内容，另一种是新

建方式，此列表记录出库状态为“已完成”的订单信息，表示已经做发货处理。客户名称选

择的要和销售订单中建立的客户名称一致才可以搜索出相应的订单信息，而且订单信息为

“已审核”状态。

选择该订单信息，点击“确定”内容自动带到主页面

保存销售发货信息

该条信息显示在列表中，出库状态改变为“已完成”。