金融顾问合同书范本6篇.docxVIP

金融顾问合同书范本6篇

篇1

甲方（客户）：_____________________

乙方（金融顾问）：_____________________

根据有关法律法规，为明确双方在金融顾问服务中的权利和义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下协议：

一、合同背景及目的

甲方为寻求专业的金融咨询服务，特聘请乙方作为金融顾问，为其提供金融投资方面的专业意见和服务。乙方愿意接受甲方的委托，提供专业的金融咨询服务。

二、服务内容

1.金融市场分析：乙方为甲方提供全球金融市场的动态分析，包括但不限于股票、债券、期货、外汇等市场的走势分析。

2.投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，乙方为甲方制定个性化的投资策略。

3.金融产品推荐：乙方根据甲方的需求，推荐合适的金融产品，包括但不限于理财产品、信托产品、基金等。

4.资产配置建议：乙方为甲方提供资产配置建议，帮助甲方实现资产多元化配置，降低投资风险。

5.投资组合调整：根据市场变化，乙方适时为甲方调整投资组合，以提高投资回报。

三、服务期限

本合同服务期限为_____年，自双方签署本合同之日起生效。服务期限届满后，如双方继续合作，可续签合同。

四、费用及支付方式

1.乙方提供金融顾问服务的费用为人民币_____元/年。

2.甲方应于本合同签署后10个工作日内支付服务费用至乙方指定账户。

3.如甲方需要乙方提供其他增值服务，双方应另行签订补充协议，约定相关费用及支付方式。

五、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本合同约定的金融顾问服务。

2.甲方应按时支付服务费用，如有逾期，应按日向乙方支付逾期付款违约金。

3.乙方应按本合同约定为甲方提供金融顾问服务，勤勉尽责，诚实守信。

4.乙方应定期向甲方报告服务进展，及时解答甲方疑问。

5.乙方应对甲方的个人信息保密，不得泄露。

6.甲方应配合乙方开展服务工作，及时向乙方提供所需资料。

7.甲方不得要求乙方做出有违法律法规的行为。

六、违约责任

1.如因乙方的过错导致未能按本合同约定为甲方提供服务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方损失。

2.如甲方未按本合同约定支付服务费用，甲方应承担逾期付款违约金。逾期超过30日，乙方有权解除本合同。

3.如因甲方提供的信息不真实或隐瞒重要事实导致乙方做出错误判断或决策，甲方应承担相应责任。

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方经友好协商，达成以下金融顾问合同书：

一、合同双方

1.甲方为寻求乙方金融顾问服务的客户，愿意支付相应的服务费用。

2.乙方为拥有合法资质的金融顾问公司，愿意提供甲方所需的金融咨询服务。

二、服务内容

1.乙方将为甲方提供包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、金融产品选择等金融咨询服务。

2.乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的金融方案。

3.乙方将对甲方提出的金融问题进行解答，提供金融知识普及和金融市场动态信息。

4.乙方在服务过程中，应遵守相关法律法规，不得泄露甲方商业秘密和个人隐私。

三、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。期满后，双方可协商续签。

四、服务费用

1.甲方应按照约定向乙方支付金融顾问服务费用。

2.服务费用根据服务的具体内容、时间和成果等因素确定，具体金额和支付方式详见附件。

3.甲方应按时支付服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权按照约定收取滞纳金。

五、保密条款

1.双方应保守合作过程中的商业秘密和客户信息，不得擅自泄露或非法使用。

2.乙方在提供服务过程中接触到的甲方商业秘密和个人信息，除法律法规规定外，不得向任何第三方透露。

六、违约责任

1.如因乙方的过失或违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2.如因甲方原因导致乙方无法提供服务或产生损失，甲方应承担相应的违约责任。

3.双方应友好协商解决合同纠纷，如协商不成，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他事项

1.本合同的修改、补充应以书面形式进行，作为本合同的组成部分。

篇3

甲方（客户）：__