麦肯锡咨询资料 customer_man(Part2)_chinese.pdfVIP

客户管理（续）

我的联络人

当新建一个联络人时，该联络人是否属于一个公司客户。在目前的系统中，把一个已

建立的联络人与公司客户相联系不能实现。

应当注意的是在目前系统中一个联络人只能与一个公司客户相联系。这种设计可能是

不正确的，应该说一个联络人只能为一个组织工作。

在列表Applet中，“客户”字段内容应该短一些，只显示主要客户。

当选定一个公司之后，联络人的主要电话，传真，地址等应该自动默认为其所属公司

的主要电话，传真和地址。

“经理”字段的Ellipsis按钮应该只显示该公司的职员列表。

重新确认按钮是不需要的。

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个人客户信息

当创建一个新的个人客户时，用户应该可以从联络人列表中选择，也可以先创建一个

联络人再新建一个个人客户。所以当添加个人客户时，客户名称字段必须有一个

Ellipsis按钮。

与建立公司客户存在同样的界面操作错误。

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家庭关系

“增加”和“删除”按钮应该放在窗口的底部。

当添加一个新的家庭关系时，发生错误。产生了一个错误的家庭记录。

地址应该根据选定的家庭联络人自动填写，但可以修改。

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联络人其他信息

此视图应该与“我的联络人”视图合并。

在我的个人客户中选定一条记录，然后点击联络人其他信息图标，系统应该显示该个

人客户的联络人其他信息。

在我的联络人中选定一条记录，然后点击联络人其他信息图标，系统应该显示该联络

人的其他信息。

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客户购买产品

应该在公司客户和个人客户视图增加一个客户购买产品标签。

当添加一个客户购买的产品时，用户应该可以从一个产品列表中选择。

不同于其他视图的界面设计。

“查看”按钮的功能是什么？

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投诉管理

结案原因应该是一个下拉菜单，或在界面上设计大一点的空间从而可以输入更多的内

容。

当客户并没有针对某一产品进行投诉时，被投诉产品可以为空。

客户弹出窗口应该包括所有的公司客户和个人客户。

客户投诉应该可以与备忘录、附件以及活动管理相联系。

与其他视图同样的界面操作错误。

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图标的次序应该是：

客户细分

我的公司客户

公司客户其他信息

我的个人客户

(添加－个人客户其他信息)

我的联络人

联络人其他信息

客户投诉

家庭关系信息

(去掉图标“公司购买产品”，把相关信息包括在公司客户和个人客户中）

遗漏的功能：

公司客户其他信息中添加活动、销售机会和服务要求标签。

个人客户其他信息中添加家庭关系、活动、销售机会和服务要求标签。

在公司客户中漏掉母公司字段。

没有设计不同图标之间的联系。例如，当在一个视图中选定一个记录，然后点击另一

个图标，应该显示与选定的记录有关的信息。

没有设计导入联络人信息！

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