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保险公司出单前台人员绩效考核办法

为充分调动和发挥业务管理部前台人员的积极性和创

造性，科学合理地评估前台人员的工作绩效，进一步提高工

作质量和效率，强化风险管控，提升服务水平和管理效能，

实现2011年度的承保工作目标和任务，根据岗位职责并结

合公司有关制度，特制定本考核办法。

一、适用人员

本办法适用于X业务管理部前台主管岗、出单岗。

二、考核的基本原则

（一）按照岗位责任制、明确责权利的要求，完善考核

制度，实事求是，公平公开公正地进行考核。

（二）按照有利于业务发展，建立稳定高效的出单队伍

要求，引导员工创先争优重服务，充分激发和调动前台主管

及出单工作人员的热情和积极性。

三、考核依据

依据前台主管及出单人员岗位职责、监管部门及公司现

行的各项业务管理规定，综合考核前台人员的工作数量与工

作质量，形成考评结果与绩效薪酬相挂钩的考评制度。

四、前台各岗位的主要工作职责

（一）主管岗

1、坚持依法合规经营，遵守保监局、保险协会及公司

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的相关规定。

2、按时完成总经理室及业管部交办的各项工作。

3、负责落实产品线有关承保政策，并细化承保信息录

入的管理规定。

4、负责对各出单网点的出单人员进行业务指导和培训，

不断提高出单人员的业务技能和素质。

5、负责全辖业务核保审核工作，及超权限业务上报工

作，按业管部要求，按时上报各类报表、数据及材料。

6、负责审核各出单网点的单证征订及领用需求，向综

合部领用承保单证，并负责各出单网点的单证发放工作。

7、负责对全辖各出单网点的承保单证使用情况进行实

时监督管理。

8、负责开展对全辖已使用承保业务单证的检查、监督、

核销工作。

9、合理安排前台工作，管理职场日常工作，调配所辖

营销部的各类办公用品，严格控制成本。

10、负责组织例会，及时了解员工的思想动态，检查督

导本营销部前台人员的仪容仪表、劳动纪律、微笑服务、礼

貌用语及工作效率。

11、负责出单员的日常管理和绩效考核。

12、负责承保数据质量的管理工作，确保公司承保数据

的真实性、准确性和完整性。

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13、负责贯彻执行各项管理制度，落实区分公司产品线

及营业部规定的承保政策，并监督各出单员执行情况。

（二）出单岗

1、坚持依法合规经营，遵守保监局、保险协会及公司

的相关规定。

2、负责对客户、业务人员提交的拟承保业务进行初步

审核，对不符合区分公司产品线及营业部承保政策要求的业

务，及时向客户及业务人员进行反馈；

3、依据承保出单规范要求，审核投保单填写的完整性

和规范性，检查保户的投保手续和要件是否提供完整准确；

4、负责将保险责任及相关的承保业务规定如实告知客

户或业务员;

5、负责将相应的承保信息准确录入系统；

6、负责根据客户实名制工作要求，准确录入客户代码

信息，并对客户代码信息进行日常维护；

7、负责投保单及承保材料的整理；

8、负责交叉复核其他录单人员录入投保资料的完整性

和准确性。

9、负责出单网点客户交费处理，包括POS机刷卡、支

票缴款、发票打印等；

10、负责打印保险单并确保保险单证符合要求；

11、负责根据保单流水号，将投保单、审核已通过的投

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保要件复印件与单证业务联进行统一整理；

12、负责每日清点已使用单证、空白单证，并编制相关

报表；

13、负责对打印后的各类保险单（批单）要件进行复核，

确保保单要件的准确、齐全。

14、按时完成主管交办的各项工作。

五、考核时间及内容

（一）考核时间

每月10日以前对前台主管及出单员上个月的工作进行

业绩考核，考核结果与绩效薪酬相挂钩，汇总考核情况报总

经理室审批。

（二