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客户维护的心得体会

客户维护的心得体会

我们心里有一些收获后，马上将其记录下来，这样有利于我们不

断提升自我。是不是无从下笔、没有头绪？下面是小编为大家整理的

客户维护的心得体会，希望对大家有所帮助。

客户维护的心得体会1

今年3月开始，我们呼叫中心开始对身份信息不完整的客户进行

统一的电话通知。每个人的任务量是1000户，两个月内完成第一遍。

为了提高工作效率，我们先将留存有手机号的客户名单进行筛选后短

信通知。短信的效果非常显著，发出短信的几天内来电咨询以及临柜

办理的客户数量激增，呼叫中心和柜台的工作量明显加大。柜台每天

将临柜办理的客户名单反馈至呼叫中心，呼叫中心每天将来电咨询和

临柜办理的客户名单排除，减少了部分工作量。短信提示后我们在每

天下午16：30后开始对客户进行电话通知，每人每个星期的任务是

200户，时间可自由安排。由于周一至周五收市后的视频培训较多，

或者呼叫中心日常回访量较大，我们经常在周末时间加班通知，确保

每周200户的任务按时完成。在临近4月底前，我们再次对尚未临柜

办理的客户进行短信通知，也起到了一定的效果。通过大家的努力，

在4月底，我们按时完成了通知任务。

在通知的过程中也发现了一些问题，少部分客户人在外地在国外，

或者行动不便无法临柜办理，这样的客户我们都将具体情况一一登记

下，反馈给柜台。也有部分客户对我们的通知表示不信任不理解，或

因路途远，工作时间没空不愿意临柜办理而对工作人员发脾气，这样

的客户我们都是耐心解释不来办理的利害关系，尽到自身通知的义务。

当然大部分的客户还是很配合的，理解来办理信息维护的必要性，也

有很多客户提出了调佣或者需要短信的需求，这些我们都让客户临柜

办理时一起完成。

通过这两个月的电话通知，大大提高了大家的团队意识和分工意

识，更重要的是通过信息维护这个渠道让老客户再次了解了营业部，

拉近了营业部与客户的距离。

客户维护的心得体会2

目前，在客户对金融服务的要求越来越高的情况下，如何维护好

客户，成了各家金融机构和投资机构的重要课题。从目前的情况来看，

对客户的维护主要有以下问题：对客户的定位标准缺失；对客户的个

性化需求把握不足；缺乏客户管理的长效机制等等。针对这些问题，

我们总结如下客户维护方式方法，在总结客户维护之前，我们先大致

把客户开发及沟通的方式介绍如下。

一、如何寻找潜客户

1、媒体网络（报刊，杂志，互联网，工商税务局，其他政府组织）

2、组织网络（行业协会，商业论坛，各类园区，管委会）

3、人际网络（陌拜，朋友，同学，各种人际关系）

二、核心客户沟通策略

1、电话销售策略与技巧：建立信任，首要目标是吸引其约见面谈。

2、陌生拜访策略与技巧：借力营销，借助分行、商会、管理方品

牌等。

3、商业信函策略与技巧：短信维护，建立长期客户关系。

4、会议营销策略与技巧：通过会议，抓住重点客户，建立合作关

系。

三、客户的人脉拓展

1、商业论坛拓展策略：积极参加商会活动等。

2、商业会展拓展策略：参与组织商会活动等。

3、社团组织拓展策略：加入商会成员等。

四、客户关系分层管理及维护

1、客户数据库管理系统的建立。

在维护客户之前，我们要有客户的详细信息，只有这样我们才能

“对症下药”。这就需要我们建立客户数据库管理系统，在系统内建

立客户档案，建立客户的全面信息资料档案，包括客户的基本信息、

客户的投融资需求及偏好和客户的爱好等等。所以，嘉华融通应该对

项目涉及的客户建立客户档案，客户档案的名目主要是上面的名目，

并定期对这些客户进行沟通，及时发现这些客户的投融资需求，并以

点带面，通过已有客户拓展已有客户周围的客户群。

2、根据公司营销目标对客户进行细分。

要进行客户的细分，首先就要明白嘉华融通细分客户的目的是什

么？而要明确细分客户的目的就要明确客户的维护的目的，客户维护

就是要以嘉华融通的业务发展为目标，以让客户与公司及第三方实现

共赢为目的，通过嘉华融通这个投融资平台，实现各方利益由于客户

对公司的忠诚度和信任程度是需要时间的积淀的，因此，就要求我们

要通过公司业务来提高客户忠诚度，提升客户的满意度。另外，由于

公司每个阶段业务往往是存在差异的，而我们的客户也