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国内生物柴油发展的态势与思考

生物柴油产品一头连着油脂、一头连着能源，其产业发展与基础民生、低碳环保、节能减排、气候变化、经济发展等紧密相关。俄乌冲突爆发加剧全球大宗农产品和原油、天然气等传统化石能源供应紧张局势，推动价格大幅上涨。欧洲市场因大量依靠冲突地区的能源，受影响程度尤甚。以欧盟为代表的一些国家开始加大能源结构调整，增加生物柴油等新能源用量。其直接影响是使得食用油脂价格与能源价格之间的联动效应比以往表现得更为强烈。我国是食用油和能源的消费和进口大国，对于发展生物柴油产业，既要关注国内，也要关注国际，既要重视车用的能源，也要重视人吃的油脂，只有“人”“车”兼顾，才能实现行业和产业健康发展。

一、我国生物柴油行业相关技术处于国际领先地位

生物柴油主要以植物油、动物油、废弃油脂（俗称地沟油）或微生物油脂为原料，其中以豆油为原料的生物柴油约占全球总量的67%，主要生产和消费区域是美国和巴西，其次是菜籽油，主要在欧洲，印尼和马来西亚以棕榈油为主。因此，生物柴油、植物油和原油之间的价格高度联动。例如，以2018年为基期，CBOT豆油、马来西亚棕榈油与WTI原油价格的相关系数超过0.7。受原料供给能力的限制，生物柴油的体量在能源中占比小，在油脂中占比大，其产业政策的调整对油脂市场影响大。欧盟、东南亚和南美等生物柴油主产国，历史上几次出台调整生物柴油使用比例的政策，都造成国际食用油脂价格剧烈波动。《BP世界能源统计年鉴》数据显示，2020年全球石油产量为41.65亿吨，天然气产量为3.85万亿立方米，煤炭产量为81.73亿吨。2020年时全球生物柴油的产量大约只有465亿升（约3860万吨），同期全球植物油产量约为2.11亿吨。印尼是全球最大的生物柴油生产国，2021年的产量约763万吨，美国产量次之，约547万吨，巴西产量第三，约540万吨。国内没有官方的生物柴油产量统计，市场机构通常通过测算废弃油脂年度产出量的方式做简单推算。近年来每年食用和工业用植物油的消费量大约在4000万吨，以10%~15%来统计废弃油脂，年产量为400~600万吨。市场机构估计目前回收率大约在50%，年收集利用量约200~300万吨。考虑到动物油脂，这个数字还要更高一些。国内生物柴油行业产能已经超过200万吨，2021年产量约150万吨，80%以上用于出口。我国生物柴油领域的相关行业技术在国际上处于领先地位，截至2021年9月中国生物柴油专利申请量的全球占比为17%。行业发展中形成了若干大企业，其中北清环能公司是国内地沟油加工的龙头企业，拥有40万吨烃基生物柴油和30万吨酯基生物柴油产能。卓越新能公司是国内酯基生物柴油龙头，现有产能40万吨，2022年拟新增烃基生物柴油产能10万吨，预计2025年实现60万吨产能。嘉澳环保公司现有酯基生物柴油产能15万吨，预计未来增至35万吨产能。

二、国内生物柴油出口量2018年以来增长超3倍

不同原料的生物柴油根据原料获取和生产过程中碳排放量差异，具有不同的碳排放属性。欧盟是全球最大是生物柴油消费区，也是我国生物的最主要出口地。欧盟有关法律认为，以棕榈油和大豆油制成的生物柴油，可能导致森林被砍伐用于种植油料作物，其产生的环境问题比使用传统的化石能源形成的污染后果还要严重，因此不再将棕榈油生物燃料列入可再生能源，并逐步淘汰用于生产生物柴油的棕榈油，直至完全废止。我国是全球最大的以地沟油等非粮食原料生产生物柴油的国家，以地沟油为原料生产生物柴油，由于原料获取和生产过程基本不排放额外的碳，是完全的废物再利用，最符合环保和可持续发展要求，减排比例最高达88%（其他原料的生物柴油为50%），在国际市场具有极强的竞争力。过去几年，我国生物柴油出口量持续高速增长。同时也带动了作为原料的地沟油出口量同步增长。海关数据显示，2021年地沟油出口量为114.5万吨，生物柴油（地沟油是重要原料）出口量为129.4万吨，合计243.9万吨，较2018年分别增长了32.3倍、3.1倍和6倍。特别是地沟油的出口量从2018年的3.4万吨，到最近两年的超百万吨，已经接近生物柴油出口规模。出口超高速增长，既实现了企业出口创汇，也契合了全球能源消费向绿色低碳、环保可持续转型的大背景。2022年国际市场豆油、菜籽油、棕榈油价格均处于历史高位，地沟油和以其为原料的生物柴油更凸显高性价比优势。今年5月份，国内地沟油和生物柴油合计出口量28万吨，为历史次高。前五个月累计出口量124.2万吨，同比增长47.4%，即使是在疫情导致餐饮业消费出现负增长时，出口仍保持高增长。预计全年出口量将达到甚至超过300万吨，同比增长23%，创历史新高。

三、国内生物柴油消费少，未来产业增长空间大

《全球能源统计2020》数据显示，欧洲生物柴油消费量占全球