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《快递企业债券发行合同》

甲方（发行人）：物流行业快递企业

公司名称：________

法定代表人：________

地址：________

联系电话：________

乙方（承销商）：

公司名称：________

法定代表人：________

地址：________

联系电话：________

鉴于甲方拟发行债券以筹集资金用于公司业务发展，乙方具备债券承销的专业能力和资质，双方经友好协商，达成以下合同：

一、债券发行基本信息

1.债券名称：________快递企业债券。

2.债券类型：________（如公司债、企业债等）。

3.发行规模：人民币________元。

4.债券期限：______年。

5.票面利率：______%。

6.付息方式：按年付息/半年付息/其他方式。

7.还本方式：到期一次性还本/分期还本等。

二、承销方式及费用

1.承销方式：乙方以________（如余额包销、代销等）方式承销甲方发行的债券。

2.承销费用：甲方应向乙方支付承销费用，费用金额为发行规模的______%。承销费用的支付方式和时间双方另行协商确定。

三、发行日程安排

1.发行准备阶段：双方共同完成债券发行的各项准备工作，包括但不限于编制募集说明书、确定评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构。

2.申报审批阶段：乙方协助甲方将债券发行申报材料报送相关监管部门审批，积极跟进审批进度，并及时向甲方反馈审批情况。

3.发行销售阶段：在获得监管部门批准后，乙方按照约定的承销方式进行债券的发行销售工作，确保债券顺利发行。

4.后续管理阶段：债券发行后，乙方协助甲方进行债券的后续管理工作，包括信息披露、付息兑付等。

四、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行承销职责，确保债券顺利发行。

（2）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的公司财务状况、业务情况等信息，配合乙方及中介机构进行尽职调查和申报材料的编制工作。

（3）甲方应按照监管部门的要求和合同约定进行信息披露，及时向债券持有人披露公司的重大事项。

（4）甲方应按照合同约定支付承销费用和其他相关费用。

2.乙方权利与义务

（1）乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，以便顺利完成债券承销工作。

（2）乙方应按照法律法规和监管部门的要求，履行尽职调查职责，对甲方的财务状况、业务情况等进行全面审查。

（3）乙方应制定合理的发行方案，组织专业的销售团队进行债券的发行销售工作，确保债券顺利发行。

（4）乙方应协助甲方进行债券的后续管理工作，及时提醒甲方履行信息披露、付息兑付等义务。

五、违约责任

1.若甲方未按照合同约定提供信息、支付费用或履行其他义务，导致债券发行失败或给乙方造成损失的，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。

2.若乙方未按照合同约定履行承销职责，导致债券发行失败或给甲方造成损失的，乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字/盖章）：________

日期：________

乙方（签字/盖章）：________

日期：________