休闲食品2024行业简析报告-16正式版-WN8.doc

休闲食品行业简析报告

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01.休闲食品成为每个家庭待客的“主角“

?休闲食品俗称“零食”，在正餐以外的时间里或休闲时间食用的包装食品。休闲食品品类丰富、消费者尝鲜心理较强，不同品类及品牌存在一定替代效应，同时休闲食品消费场景广泛，因此行业整

体竞争格局分散，存在大量的小品牌、不知名品牌的产品。

?消费结构的升级促进休闲食品行业的不断变革，也催生了更多新的市场机会。越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，在休闲食品的选择上也愈加注重功能和品质。

休闲食品分类

糖果、巧克力及蜜饯瓜子及坚果炒货休闲香脆食品面包、蛋糕与糕点饼干肉制以及水产动物制品调味面制品休闲蔬菜制品休闲豆干制品

其他休闲食品糖果巧克力蜜饯籽坚果树坚果薯片面包蛋糕糕点韧性饼干肉制品水产制品辣条魔芋制品非发酵豆制品发酵豆制品

硬糖黑巧克力糖渍类葵花籽核桃米饼软制类面糊类酥皮类曲奇饼干腌腊肉质品干制水产品辣片酱腌菜豆腐腐乳果冻

软糖白巧克力返砂类花生榛子鲜虾片硬制类乳沫类酥类酥性饼干酱卤肉制品预制水产品辣丝蔬菜干制品豆腐干豆豉鸡蛋

奶糖牛奶巧克力果脯类西瓜籽松仁玉米脆片油脂类戚风类油炸类苏打饼干熏烧烤肉制品熟制水产品食用菌制品豆腐丝纳豆其他

酥塘凉果类南瓜籽腰果爆米花浆皮类威化饼干熏煮香肠火腿制品其他蔬菜制品豆腐脑

话化类开心果其他风味膨化食品蛋糕类蛋卷豆腐皮

果丹类混糖皮类水泡饼干香干

果糕类饼干类

甘草制品其他类

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

02.休闲食品产业链完善

?休闲食品产业链包括上游原材料的种植和养殖，中游食品的加工生产，下游休闲食品的流通与消费。上游主要提供产品所需的原材料，种植坚果、五谷，养殖肉禽、水产等；中游便是加工厂直接

生产出可售卖的商家产品；下游即线下线上包含的销售渠道，建立与消费者的直接联系。

?由于休闲食品企业选择的销售渠道并不一致，产品定位也各有侧重或全面覆盖，在加工方式上也会选择自主生产或是代工生产，由此对企业的经营带来不同的影响。

休闲食品产业链休闲食品销售过程各中间环节加价空间

上游中游下游

原材料供给休闲食品加工渠道消费

种植

坚果

水果

五谷

烘焙

糖果

饼干

个体零售

商超卖场

养殖

肉禽蛋奶

水产

膨化食品

坚果炒货

卤制零食

连锁店铺

电商平台

工

厂

10-15%30%

品

牌

商

15-20%

起步依托于经销商供货，后

续逐步替代为上游直采

部分库存

滞销,需要

消费者买单

20-30%

经

销

终

端

30-35%

商二

批

10-15%10%

商

零

食

量

贩

系

统

10-15%20%

门

店

中心仓直接配送消费者洞察,

高效选品

消

费

者

15-20%

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.休闲食品行业市场规模突破万亿

?近十年来我国休闲食品行业市场规模持续增长，从4100亿元增长至11654亿元，预计2027年中国休闲食品行业市场规模将达到12378亿元，休闲零食将由快速增量市场转向微增市场。

?根据企查查数据，我国现存超12万家零食相关企业，2023年1-11月其注册量已达2.5万家（同比+28%），有望迎来近十年第二个注册量峰值。在新流量场青睐“性价比”的背景下，渠道变革或带

来部分企业“弯道超车”的机会。

休闲食品万亿市场空间已进入存量竞争休闲零食公司注册数量创新高

休闲食品市场规模（亿元）YOY

零食相关企业注册量（万家）YOY

1400020%

3.050%

12000

15%

2.5

40%

10000

30%

8000

10%

2.0

20%

6000

5%

1.510%

4000

1.0

0%

0%

-10%

2000

0.5

-20%

0-5%

0.0-30%

20132014201520162017201820192020202120222023

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

04.零食行业的竞争格局分散

?2022年我国休闲零食行业CR5为15.8%。其中，玛氏占比最大，其次百事与旺旺位居第二和第三；其余单个公司的市场份额不足3%。

?依据各休闲零食企业公布的2022年营业收入进行分类，港股上市公司中国旺旺（229.28亿元）、达利食品（199.57亿元）都实现了百亿元级别的营收，位于行业的第一梯队。

?良品铺子、三只松鼠、洽洽食品和绝味食品营业收入均超过50亿元，位于第二梯队。卫龙、来伊