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医药制造公司医药企业债券发行合同

甲方（发行人）：[医药制造公司全称]

统一社会信用代码：[代码]

法定代表人：[姓名]

地址：[公司地址]

联系方式：[电话、邮箱等]

乙方（承销商）：[承销商公司全称]

统一社会信用代码：[代码]

法定代表人：[姓名]

地址：[公司地址]

联系方式：[电话、邮箱等]

鉴于甲方为筹集资金用于公司业务发展，决定发行债券；乙方具备丰富的债券承销经验和专业能力，双方经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，就甲方债券发行事宜达成如下合同：

一、债券发行基本信息

（一）债券名称

[债券具体名称]

（二）发行总额

本次债券发行总额为人民币（大写）[大写金额]元整，（小写）￥[小写金额]元。

（三）债券面值

债券面值为人民币[X]元/张。

（四）发行价格

按债券面值平价发行，即每张债券发行价格为人民币[X]元。

（五）债券期限

本次债券期限为[X]年，自债券发行首日起计算，至到期日止。

（六）票面利率

票面年利率为[X]%，采用固定利率形式，按年付息，到期一次还本付息。利息计算公式为：每年应付利息=债券面值×票面年利率。

（七）还本付息方式

每年[付息日期]支付上一年度利息，债券到期后[到期兑付日期]一次性偿还本金及最后一年利息。甲方应在付息日及兑付日前[X]个工作日将足额款项划付至乙方指定的债券托管账户，以便向债券持有人支付本息。

（八）发行方式

本次债券采用[公开发行/非公开发行]方式，[具体发行方式如簿记建档、招标发行等]发行。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

-有权要求乙方按照合同约定履行承销职责，包括但不限于市场推广、销售债券、协助办理发行相关手续等。

-在债券发行过程中，有权获取与发行相关的市场信息、投资者反馈等资料，并对乙方的承销工作进行监督。

-按照本合同约定获得债券发行募集资金。

2.义务

-按照法律法规及相关监管要求，真实、准确、完整、及时地向乙方提供债券发行所需的各项资料和信息，包括但不限于公司财务报表、经营状况、重大事项等，并确保所提供资料和信息的合法性、真实性、准确性和完整性。对因提供虚假、误导性信息或隐瞒重要事实而给乙方及债券投资者造成的损失承担赔偿责任。

-积极配合乙方及相关中介机构开展尽职调查、审计、评级等工作，提供必要的工作条件和协助。

-在债券存续期间，按照法律法规及募集说明书的约定履行信息披露义务，定期披露公司财务报告、经营成果、重大事项等信息，确保债券持有人能够及时、准确地获取公司相关信息。

-严格按照募集资金用途使用资金，不得擅自改变募集资金用途。如因特殊情况需要变更用途，应按照相关法律法规及监管要求，履行相应的审批程序，并及时通知乙方及债券持有人。

-按照本合同约定向乙方支付承销费用、中介机构费用及其他相关费用。在债券到期时，按时足额支付债券本金和利息，承担债券兑付的相关责任。

（二）乙方权利与义务

1.权利

-按照本合同约定收取承销费用。

-根据市场情况和债券发行需要，自主选择销售策略和销售渠道，决定债券销售价格、销售对象及销售份额分配等事项，但应遵守相关法律法规及监管要求。

-要求甲方提供真实、准确、完整的发行资料和信息，对甲方的经营状况、财务状况等进行尽职调查和持续跟踪，获取履行承销职责所需的各项资料和信息。

-在甲方出现可能影响债券兑付或损害投资者利益的重大事项时，有权要求甲方采取相应措施，如增加担保、提前偿还部分本金、调整票面利率等；若甲方拒绝配合或采取的措施不足以保障投资者利益，乙方有权暂停或终止承销工作，并按照相关法律法规及合同约定追究甲方的违约责任。

2.义务

-凭借自身专业能力和市场经验，为甲方制定合理的债券发行方案，包括但不限于发行规模、期限、利率、发行方式等建议，并协助甲方完成发行方案的设计和优化。

-组织专业团队开展债券承销工作，负责债券的市场推广、销售及簿记建档等工作，尽最大努力完成债券销售任务。在债券发行过程中，遵循公平、公正、公开的原则，维护市场秩序和投资者合法权益。

-协助甲方准备债券发行申请文件，协调相关中介机构（如律师事务所、会计师事务所、评级机构等）开展工作，确保债券发行申请符合法律法规及监管部门的要求，并及时向监管部门报送申请材料，跟进审批进度。

-在债券存续期间，协助甲方进行信息披露工作，对甲方披露的信息进行审核和监督，确保信息披露的真实性、准确性和完整性；关注债券市场动态及甲方经营状况，及时向甲方提示可能影响债券兑付的风险因素，并提供合理的应对建议。