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保险业务员岗位职责

保险业务员岗位职责(15篇)

在生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责包括

岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各

个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常

苦恼吧，下面是小编整理的保险业务员岗位职责，欢迎大家借鉴与参

考，希望对大家有所帮助。

保险业务员岗位职责1

岗位职责：

1、通过微信、QQ、等互联网社交软件与顾客在线沟通，对客户

的需求进行挖掘和分析，促成下单转发资料和培训产品知识，达成合

作。

2、做到积极有效推介活动及产品，保证粉丝有非常好的客户体验；

3、解答客户关于产品的售前售后咨询等；

4、绝对的客户源优势，极高的提成机制，坐在办公室里轻松赚钱，

白领的工作环境，金领的`收入水平；

5、积极主动，执行力强，有责任心，能承受较大的工作压力，服

从安排。

任职要求：

1、有在线客服、微信销售、微商同行业经验优先；

2、熟悉并使用在线聊天工具、包括QQ、微信等客服工具；

3、中专或以上学历；

4、性格开朗、健谈、思维敏捷、热爱网络咨询回复工作。

5、有销售经验者优先考虑。

保险业务员岗位职责2

1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、

报价、解决异议处理等；

3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模

式结合（怕苦怕累的谨慎投递）；

4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；

5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外

险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保

险、车险、物流责任险、以及寿险等；

保险业务员岗位职责3

1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄

分红、团体意外险等;

2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、

雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收

费，保全服务，协助理赔等)等工作。

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承

受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，

确保客户财务独立和金融安全;

保险业务员岗位职责4

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提

供全方面金融理财服务；

2、银行业务：平安银行所提供的.相关产品及服务，包括储蓄业

务、理财业务、信用卡业务、信贷业务等；

3、证券业务：股票、债券、基金；

4、信托业务：财产信托理财、金融产品信托理财；

5、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、团体险等；

6、财产保险：车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等；

7、房产业务：全国碧桂园房产，南京周边高档物业房产销售等；

8、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，维护良好的信任

关系。

保险业务员岗位职责5

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及

财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、为客户提供优质的`保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和

单位理财目标（如理财投资、资产保全传承、境内外税费合理规

避）；

5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，

管理、督导、培训、激励队伍。

保险业务员岗位职责6

岗位职责：

1、负责整理收集昆山目前所售楼盘信息；

2、依据公司制定年度营销战略，制定并执行月度营销计划；

3、定期走访市场，了解客户需求以及市场趋势；

4、依据公司阶段任务，定期增加客户池基数；

5、维护客情关系；

6、促成客户店面到访

任职要求：

1、18—40周岁，男女不限，初中以上学历要求

2、口齿清晰，普通话流利