中国电力生产行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）.docx

中国电力生产行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）

内容概要：随着国家电力工程建设投资增多，我国电力生产供应能力不断提升。数据显示，截至2023年底，全国全口径发电装机容量292224万千瓦，同比增长14.0%，增速同比提升6.0个百分点；2023年，全国发电量89090.8亿千瓦时，同比增长5.2%。值得注意的是，在新能源发电装机快速带动下，国内风电和太阳能发电量快速增长，合计发电量同比增加2801亿千瓦时，占全年总发电量增量的46.1%。

关键词：可再生能源装机容量；风电；光伏发电；电力消费；新型电力系统；电源投资；电网投资

一、电力消费：电力消费结构继续优化，新兴产业用电量增势强劲

近年来，国民经济发展向好持续拉动国内电力消费规模增长上涨。据国家统计局数据显示，2023年，我国全社会用电量达9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，增速同比提高3.1个百分点，高于GDP增速1.5个百分点，较2015年复合增长5.96%；全国人均电力消费量为6538千瓦时/人，同比增加422千瓦时/人，较2015年复合增长5.67%。受国家经济回升及上年同期基数的影响，各季度全社会用电量同比分别增长3.6%、6.4%、6.6%、10.0%，全年增速逐季上升。

2015-2023年中国电力消费量变化

数据显示，2023年，我国第一产业用电量延续快速增长势头，达到1277亿千瓦时，同比增长11.4%，占全社会用电量的1.4%，与上年基本持平；第二产业用电量60750亿千瓦时，同比增长6.5%，占全社会用电量的65.9%，其中，工业用电量59785亿千瓦时，同比增长6.7%；第三产业用电量恢复快速增长势头，达到16696亿千瓦时，同比增长12.2%，占全社会用电量的18.1%，同比提高0.9个百分点；城乡居民生活用电量13514亿千瓦时，同比增长0.8%，占全社会用电量的14.7%，增速同比回落12.8个百分点。

2023年我国第一产业和第三产业用电量增速均超过10%，且明显高于全社会用电量增速。从全国用电增量构成看，第二产业和第三产业的拉动分别达到4.3和2.1个百分点，对全社会用电量增长的贡献率分别为64.2%和31.5%。值得注意的是，在第二产业中，高技术及装备制造业用电量同比增长11.2%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点，表现亮眼。其中，光伏设备制造用电量同比增长76.0%，新能源整车制造用电量同比增长38.8%，充换电服务业用电量同比增长78.1%，展现了强劲的增长态势。

2023年中国三次产业及部分新兴领域用电消费情况

从地区电力消费情况看，全国31个省份用电量均呈现正增长态势，西部地区用电量增速更是领先。根据国家统计局数据，2023年，我国东、中、西部和东北地区全社会电力消费量比上年分别增长了6.9%、4.3%、8.1%和5.1%。分省份看，2023年全国31个省份全社会用电量均为正增长，其中，海南、西藏、内蒙古、宁夏、广西、青海6个省份增速都超过了10%。

2023年中国各地区电力消费同比变化情况

二、电力生产：新能源发电装机规模扩大，绿电生产占比不断提升

随着国家电力工程建设投资增多，我国电力生产供应能力不断提升。数据显示，截至2023年底，全国全口径发电装机容量292224万千瓦，同比增长14.0%，增速同比提升6.0个百分点；2023年，全国发电量89090.8亿千瓦时，同比增长5.2%。值得注意的是，近年来，我国电力生产行业绿色转型不断提速。从各能源发电装机容量分析，截至2023年底，我国煤电116484万千瓦，同比增长3.4%，占总装机容量比重降至39.9%，同比降低4.1个百分点；国内非化石能源发电装机容量已达到157541万千瓦，同比增长24.1%，占总装机容量比重首次突破50%，达到53.9%。其中，我国风电装机更是已连续14年位居全球第一，光伏发电装机连续9年位居全球第一；全国并网风电和光伏发电合计装机规模已突破10亿千瓦大关，2023年底达到10.5亿千瓦，占总装机容量比重为36%。

中国发电装机容量及供电量变化

随着绿色能源发电生产装机容量提升，国内绿电生产规模日益增长，绿电生产占比不断提升。细分来看，2023年，受年初主要水库蓄水不足及降水偏少的影响，我国水电生产规模为12859亿千瓦时，同比下降4.9%，占总发电量的13.6%；火电生产规模为62657亿千瓦时，同比增长6.4%，占总发电量的66.3%；核电生产规模为4347亿千瓦时，同比增长4.1%，占总发电量的4.6%；风电生产规模为8859亿千瓦时，同比增长16.2%，占总发电量的9.4%；太阳能发电量为5842亿千瓦时，同比增长36.7%，占总发电量的6.2%。总的来看，在新能源发电装机快速带动下，国内风电和太阳能发电量快速增