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MAGA时代

服装及面料贸易趋势报告

2024.09

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ATLAS跨境贸易研究所

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Vanda

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前言

中国的纺织和服装行业有着悠久的历史，在当今仍是在生产线完整程度和产量两方面居于世界第一的纺织大国，产品行销全球。

然而从2018年中美贸易战打响，纺织业就首当其冲遭遇挑战。随着疫情、乌克兰战争等世界形势的重大变化，国内纺织服装从业者倍感艰难，纷纷寻求破局之道。

ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为纺织服装从业者提供决策的宏观数据支持。

愿纺织服装这个与人类文明一样古老的行业能尽快度过调整期，进入新的发展阶段。

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目录

全球纺织服装贸易现状概览 4

主要进口国情况概述 9

美国 9

欧盟 13

英国 16

日本 17

俄罗斯 18

中国纺织服装贸易现状与展望 19

附录：参考文献 28

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全球纺织服装贸易现状概览

全球贸易总览

2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）[1]

图1世界商品贸易额季度趋势（2015

图1世界商品贸易额季度趋势（2015Q1-2025Q4）

数据来源：WTO，2024年4月

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图2世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023）

数据来源：WTO，2024年4月

总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。

表1世界TOP

表1世界TOP10进口国进口总额（2018-2023）

数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。

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服装贸易概况

服装和面料是国计民生的必备品，在全球贸易中有着重要的地位，2022年二者相加的份额甚至达到9,150亿美元，占全球制成品出口总额的6%，比同期钢铁制品贸易的体量更大。（见图3）

在总体同比下降的环境中，2023年全球面料和服装出口也比2022年分别下降了13%和10%，面料出口甚至比2019年水平还略低一些。（见图4）

世界的主要服装和面料出口国都集中在亚洲，前10位中只有土耳其和美国除外。受到汇率和需求下降等因

素影响，2022年这些主要出口国在面料出口中普遍疲软，但在成衣出口方面则有不同程度的增长。（见图5、图6）2023年由于产品价格下降，成衣和面料的出口总额相比2022年应该有10～20%的下跌。

图

图3商品出口品类分布（2022）

数据来源：Dr.ShengLu,Professor,DepartmentofFashionApparelStudies,UniversityofDelaware，2023年8月

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图3商品贸易分类年增长

数据来源：WTO，2024年4月

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图5面料出口国排名（2022）

数据来源：Dr.ShengLu,Professor,DepartmentofFashionApparelStudies,UniversityofDelaware，2023年8月

图

图6成衣出口国排名（2022）

数据来源：Dr.ShengLu,Professor,DepartmentofFashionApparelStudies,UniversityofDelaware，2023年8月

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行业主要进口国情况概述

美国

美国是世界最大的贸易进口国，也是中国最大的贸易伙伴。其成衣及纱线面料进口额常年为千亿美元规模，2022年更因为疫情后报复性消费的影响，单成衣一项的进口额就突破千亿美元。

2023年，因全球经济下行，美国的服装面料进口额也呈下降趋势，即使与疫情前的2019年相比，成衣进口额跌幅也达6.6%，纱线面料进口额相对2019年仅增长1.1%。（见图7、图8）

值得注意的是一些数据上的显著矛盾：自2022年7月以来，美国成衣零售的增幅就一直高于贸