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证券公司个人工作计划
二、自身素质方面在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自
身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提
高自己的证券业务水平。
1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经
验,学习专业知识。
2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之
间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务。
3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于
自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的
工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。在以后的日子中。我
将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得
更大的进步。望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一
点就是激励制度:那同样是家族企业,同样是“给自己干”的制度,
为何有的干得好,有的干得差。郭凡生认为,家族企业的制度主要包
括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学
里,就是“为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。
二是管理制度,主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题,体现
财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度
的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。
第1页共23页
没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的
激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功。激励制度鼓励人们努
力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为大好人制定的,它使大
好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是
自私的,从管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不
断去干好事,长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时,也使
大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人。因此,激励
制度增加了大好人,管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的,我
相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。
证券公司个人工作计划(二)
第一章营销团队的工作计划和目标
第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报
渠道管理部,经批准后执行。
第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划,根据当地市场
情况制订营销方案,并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新
成立的团队,必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。
第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和
审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报,
经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程:营业部将请示传
真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业
第2页共23页
务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪
业务综合室传真会签意见,流程结束。
第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后,应把工作分解
给区域经理或客户经理。定期检查工作进度,根据业务进展情况对计
划进行回顾,及时改正工作中的不足。
(一)客户经理在开展工作时,必须记录工作日志,团队负责人
不定期对工作日志进行抽查,及时了解人员工作动态。
(二)营销团队内部成员之间应有明确的分工,在开展业务时要
密切配合,开发客户和服务客户要紧密结合。
(三)根据工作进度与时间安排,有步骤地实施计划,逐一落实
工作目标。
(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安
排。
第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告,分
析业务进展情况,及时调整工作思路,以便顺利完成工作计划。
第二章营销团队的考勤制度第七条营销团队负责人负责本团队营
销人员的日常管理,并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服
从本团队负责人的统一领导和管理。
第八条营销团队必须执行严格的考勤制度,专人记录每日的考勤
情况,当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下:
第3页共23页
(一)客户经理必须准时上下班,不迟到、早退;不得无故旷工;不
得无故擅自离岗,其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。
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