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保险员工总结心得

从事保险这个陌生的行业，对于一个从未接触过保险的人来说，

将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满____年了，为

了适应当前工作的需要，本人时刻把学习放在第一位，提高自身综合

素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。

____财险改革的关键一年，是面对新变化、落实新机制、执行新

规定的一年。二年里，我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下

面结合我的具体情况对____的工作做一下小结。

一、工作思想方面

积极____公司关于发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工

作，积极认真参加公司组织的各项学习，并且细心领会，转化为自己

的思想武器。

作为一名内勤人员，自己的一言一行也同时代表了公司的形象，

所以更要提高自身的素质水平，高标准的要求自己，加强自己的专业

知识和技能。同时做到遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事

业心。

二、业务方面

我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作，每到值班周早晨

8：____分上班先打扫办公区卫生，月初把所要申领的有价和无价单证

数量发邮件向公司财务人员申报，公司单证管理人员每月规定____号

和____号为我们的领单日，每次只能申领半个月的用单量。

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我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数

量来申领，尽量做到不断单。每次单证寄到，先把它们以____份为一

个单位用橡皮筋捆好，盖上公司的保单专门章，做好标注。

其实打一张车险很简单，也不是一项比较复杂的技术活，一共就

五样东西，发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡，打完附上

一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了，但是需要足够的

细心和耐心，客户多的时候还要认真仔细检查，防止装错单，减少不

必要的麻烦。

剩下的事情就是整理打过的单子，少投保单的补投保单，少告知

书补打告知书，如果有证件不足的先将其剔除，待业务员补齐资料后

以____份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理，归档好的

客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案

柜进行保存。

每天的工作就是打单、打单、再打单，理单、理单、再理单。我

的工作内容虽然枯燥无味，但是我深知我的工作是公司业务环节中的

重要一环，必须要认真工作，全力以赴。这几年保险市场竞争非常激

烈，我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。

保险员工总结心得（二）

地区现有1____家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿

险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代

理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公

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司，另已发现____家公司(大地产险)在我县争夺业务，而地区人口少，

企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，

客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、服务

战：

一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政

府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持

力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与了全民创

业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅使县委、

县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正确调整业

务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，给予肯

定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务

的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大地倾

斜。

二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，并从

其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保

险公司的工作处于被动状态。

三是服务更加人性化、亲密化，公司经理室成员年初就对县属各

大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作

提出意见和建议，这一举措得到了企业的充分肯定，他们认为公司领

导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信

任。

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四是要求所有中层管理干部走出办公室，对所有