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保险员工总结心得
从事保险这个陌生的行业,对于一个从未接触过保险的人来说,
将会面临更大程度上新的挑战和考验。时至今天已快满____年了,为
了适应当前工作的需要,本人时刻把学习放在第一位,提高自身综合
素质,特别是增强保险方面的知识,做一个真正的保险人。
____财险改革的关键一年,是面对新变化、落实新机制、执行新
规定的一年。二年里,我在公司领导和同事的帮助下不断的成长。下
面结合我的具体情况对____的工作做一下小结。
一、工作思想方面
积极____公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工
作,积极认真参加公司组织的各项学习,并且细心领会,转化为自己
的思想武器。
作为一名内勤人员,自己的一言一行也同时代表了公司的形象,
所以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自己,加强自己的专业
知识和技能。同时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的责任感和事
业心。
二、业务方面
我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班周早晨
8:____分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的有价和无价单证
数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证管理人员每月规定____号
和____号为我们的领单日,每次只能申领半个月的用单量。
第1页共15页
我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数
量来申领,尽量做到不断单。每次单证寄到,先把它们以____份为一
个单位用橡皮筋捆好,盖上公司的保单专门章,做好标注。
其实打一张车险很简单,也不是一项比较复杂的技术活,一共就
五样东西,发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上
一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就可以了,但是需要足够的
细心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,减少不
必要的麻烦。
剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保单,少告知
书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,待业务员补齐资料后
以____份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理,归档好的
客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案
柜进行保存。
每天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再理单。我
的工作内容虽然枯燥无味,但是我深知我的工作是公司业务环节中的
重要一环,必须要认真工作,全力以赴。这几年保险市场竞争非常激
烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。
保险员工总结心得(二)
地区现有1____家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿
险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代
理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公
第2页共15页
司,另已发现____家公司(大地产险)在我县争夺业务,而地区人口少,
企业规模小,我司面对外部竞争所带来的业务压力,保持沉着冷静,
客观面对现实情况寻求对策,与竞争对手们展开了一场品牌战、服务
战:
一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县委、县政
府主要领导汇报工作,突出汇报我司是如何加大对地方经济建设支持
力度,是如何围绕地方政府中心开展工作的,我司积极参与了全民创
业调研活动,与县领导一道走访个体、私营经济企业,不仅使县委、
县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意,还对我司正确调整业
务发展方向,向中小企业提供保险保障,主动服务于他们,给予肯
定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政府服务
的,是值得扶持、信赖和帮助的,从而对我司工作给予了很大地倾
斜。
二是深入老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从
其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流”业务,使其他保
险公司的工作处于被动状态。
三是服务更加人性化、亲密化,公司经理室成员年初就对县属各
大系统骨干企业实行划块包干,进行了多次回访,请他们对我司工作
提出意见和建议,这一举措得到了企业的充分肯定,他们认为公司领
导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现,使客户对我司更加信
任。
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四是要求所有中层管理干部走出办公室,对所有
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