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项目立项管理和招投标相关重要知识

1、立项管理的内容

项目立项是项目正式实施之前不可缺少的程序，一般要经过项目

识别、项目机会研究、项目可行性研究、项目论证与评估等几个阶段。

对于需要招投标的项目，招投标管理也是项目实施之前的重要工作。

项目识别比较常见的方法是从政策导向中寻找项目机会、从市场

需求中寻找项目机会，或从技术发展中寻找项目机会，从而发现一个

一个项目，为企业得到项目打好基础。

（1）从政策导向中寻找项目机会。项目机会研究的政策导向依

据主要包括国家、行业和地方的科技发展和经济社会发展的长期规划

与阶段性规划，这些规划一般由国务院、各部委、地方政府及主管厅

局发布。主要包括国家和地方政府的每5年一次发布的新的五年国民

经济发展计划、国家科技攻关计划、国家高技术研究发展计划（如

863计划）、国家高新技术产业化计划、电子信息产业发展基金等。

（2）从市场需求中寻找项目机会。除基础性研究项目、公益性

项目，以及涉及国防和国家安全的项目外，绝大多数项目都要从市场

中取得，比如通过投标来获得项目。市场需求是决定投资方向的主要

依据，投资者应从市场分析中选择项目机会。

（3）从技术发展中寻找项目机会。信息技术发展迅速、日新月

异，新技术也会给我们带来新的项目机会。目前网络技术、移动通信

技术、中间件技术、信息安全技术、电子支付技术、嵌入式技术、新

一代因特网技术发展较快，这些新技术的应用提供了越来越多的信息

系统项目机会。

项目的可行性研究

有关项目的可行性研究方面，需要考生掌握初步可行性研究，详

细可行性研究，项目论证与评估，可行性报告的编写、报告和获得批

准这些知识点。

（1）初步可行性研究。初步可行性研究是介于机会研究和详细

可行性研究的一个中间阶段。是在项目意向确定之后，对项目的初步

估计。详细可行性研究需要对一个项目的技术、经济、环境及社会影

响等进行深入调查研究，是一项费时、费力且需一定资金支持的工作，

特别是大型的或比较复杂的项目更是如此。初步项目可行性研究的内

容与详细的项目可行性研究基本相同，要概括以下内容：市场和工厂

生产能力、原材料投入、地点和厂址、工艺技术和设备选择、土建工

程、企业管理费、人力资源、项目实施及经济评价。

经过初步可行性研究，可以形成初步可行性研究报告，该报告虽

然比详细可行性研究报告粗略，但是对项目已经有了全面的描述、分

析和论证，所以初步可行性研究报告可以作为正式的文献供决策参考；

也可以依据项目的初步可行性研究报告形成项目建议书，通过审查项

目建议书决定项目的取舍，即通常所称的“立项”决策。

（2）详细可行性研究。详细可行性研究方法很多，如经济评价

法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。详细可行性研究的

内容包括需求确定，现有资源、设施情况分析，设计（初步）技术方

法，项目实施进度计划建设，投资估算和资金筹措计划，项目组织、

人力资源、技术培训计划，经济和社会效益分析（效果评价），合作/

协作方式等。

（3）项目论证与评估。项目论证是指对拟实施项目技术上的先

进性、成熟性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、

风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技

术经济研究活动。

根据论证执行主体的不同，项目论证可分为内部论证和外部论证。

内部论证的执行主体为项目承担单位内部没有参加过项目可行性研究

的技术专家、市场专家和财务专家，必要时可邀请客户（明确的或潜

在的）代表和单位外有关专家参加。外部论证一般由项目投资者（如

国家各类科技计划或基金的管理机构、银行或投资公司）或其委托的

第三方权威机构（如科技计划或基金的评审机构、投资咨询公司）执

行。

项目评估指在项目可行性研究的基础上，项目投资者或项目主管

部门（如国家各类科技计划或基金的管理机构、银行或投资公司）或

其委托的第三方权威机构（如科技计划或基金的评审机构、投资咨询

公司）根据国家颁布的政策、法律、法规、标准和技术规范，对拟开

发项目的市场需求、技术先进性和成熟性、预期经济效益和社会效益

等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的过程。项目评估是

项目立项之前必不可少的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的

可靠性、真实性和客观性，为行政主管部门的审批决策和投资机构的

投资决策提供科学依据。

项目论证与评估可以分步进行，也可以合并进行。