债券发行承销合同常用范本8篇.docx

债券发行承销合同常用范本8篇

篇1

甲方（债券发行人）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

乙方（承销商）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

鉴于甲方拟发行债券，乙方具备承销资格，双方经友好协商，就本次债券发行承销事宜达成如下协议：

第一条合同目的与定义

本合同旨在明确甲、乙双方在本次债券发行承销过程中的权利和义务。本合同所指的债券发行承销，是指乙方作为甲方债券发行的承销商，负责向投资者发售甲方所发行的债券的行为。

第二条债券发行基本情况

本次债券发行总额为人民币________元（大写：________元整），发行期限为____年，债券票面利率为____%，债券种类为____。

第三条承销方式及费用

乙方按照公开招标或协议承销的方式进行承销。承销费用由双方根据市场行情及工作量等因素协商确定。

第四条双方的权利与义务

一、甲方的权利与义务：

1.保证本次债券发行的合法性，负责向乙方提供有关文件和资料；

2.按时足额支付乙方承销费用；

3.负责向投资者支付债券利息及本金；

4.对乙方在承销过程中所提出的合理要求，提供必要的支持和协助。

二、乙方的权利与义务：

1.按照约定完成本次债券的承销工作；

2.负责设立专门的收款账户，用于收取投资者认购款项；

3.在承销期内妥善保管与本次债券发行有关的文件、资料；

4.对甲方在债券发行过程中所提出的合理要求，提供必要的支持和协助。

第五条违约责任

如甲、乙任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任。违约方应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。若因违约导致本次债券发行无法顺利完成，违约方应承担全部责任。

第六条保密条款

甲、乙双方对本次债券发行承销过程中所知悉的对方商业秘密及机密信息，均负有保密义务。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。

第七条适用法律及争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。如甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条合同效力及其他

一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

二、本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

三、未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

四、本合同的所有修改和补充应以书面形式作出。

篇2

甲方（债券发行人）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

乙方（承销商）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系方式：__________

鉴于甲方拟在中国境内发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商。为明确双方的权利和义务，保障本次债券发行工作的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：

第一条合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方承销甲方所发行的债券的事宜，规范双方的权利和义务。

第二条承销方式

本次债券发行采用包销方式，即乙方按照约定的发行总额度购买甲方发行的全部债券，再向市场进行销售。

第三条承销债券的种类、数量与金额

本次发行的债券种类为_____（如企业债、公司债等），发行总额为人民币_____元整（大写：_____元整）。具体债券种类、数量与金额由甲乙双方根据实际情况确定。

第四条承销期限

本次债券发行的承销期限为_____天，自签订本合同之日起计算。若因特殊情况需要延长承销期限的，需经甲乙双方协商一致并书面确认。

第五条债券的发行价格与利率

本次债券的发行价格、利率等要素由甲乙双方根据市场情况和相关规定协商确定。具体条款详见附件《债券发行说明书》。

第六条双方的权利与义务

一、甲方的权利与义务：

1.保证本次债券发行的合法性，确保发行文件真实、准确、完整；

2.按照约定向乙方支付承销费用；

3.及时向乙方提供本次债券发行的相关文件和资料；

4.承担本次债券发行的相关费用及税费。

二、乙方的权利与义务：

1.按照约定购买甲方发行的全部债券；

2.负责本次债券发行的市场推广和销售工作；

3.在承销期限内尽力推广销售本次债券