换电重卡电池运营市场发展分析.pdfVIP

换电重卡电池运营市场发展分析

作者：戴宝林

来源：《时代汽车》2024年第01期

摘要：本文通过分析近年换电重卡市场发展的数据，结合国家政策的引导和推动，对未

来换电重卡数量、电池数量、电池储能量等的市场情况进行了分析计算，说明了换电重卡电池

储能微电网对我国能源供给结构的重要补充作用和对清洁能源有效利用的重要价值。同时也通

过分析电池运营的资金、技术等行业门槛，对未来可能的电池运营行业生态进行了预测，提出

了“南有启源芯动力，北有长江豪能汇”的竞争发展格局，并以长江豪能汇为例对行业头部企业

可能的投资和电池储能规模进行了分析预测。

关键词：换电重卡电池储能市场预测

背景1

国家政策1.1

换电模式新能源汽车因其在补给时间、购车成本、电池寿命等方面的优势[1]，得到国家

政策的大力支持。2021年10月，《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》[2]首

次提出在宜宾、唐山、包头三座城市进行换电重卡试点。2021年11月发布《新能源汽车产业

发展规划（2021-2035年）》[3]，为新能源汽车产业发展作出方向性指引。良好的性价比使换

电模式成为重卡电动化的重要路径，重型卡车电动化开始出现爆发式增长[4]。2023年6月发

布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，指导加强换电站基础设施的建

设。2023年11月发布《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定

唐山、鄂尔多斯等15个城市为此次试点城市，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模

式。

全1.2国重卡数量

国家统计局数据显示[5-6]（见表1），自2015年以来重卡存量一直保持稳定增长，截至

2021年底，全国存量重卡（民用重型载货汽车）数量为907.09万辆[5]，2022年底重卡数量为

894.15万辆[6]，首次出现减少趋势。中国汽车工业协会发布的产销数据显示，2023年1月～

10月重卡累计销售78.8万辆，同比增长37.9%；其中10月销售8.1万辆，同比增长68.5%，

趋势向好。因此，截至2023年10月，我国重卡的存量约为973万辆。

2015年-2022年我国重卡存量的增长趋势表现为线性增长（图1），拟合的线性增长函数

为：

拥有量（万辆）=58.392×年份-117134

公式1

由公式1计算可得，2023年我国重卡存量的估算值为995万辆，接近一千万辆。为便于计

算，本文的数据计算分析以1000万辆重卡市场总容量为基础。

全国新能源重卡销量1.3

从销量来看，2022年国内纯电动重卡销量为19312辆，其中换电重卡占比为47.0%，相较

于2020年的纯电动重卡销量2584辆和换电重卡占比23.7%有显著增加，说明换电重卡开始步

入良性增长轨道[2]。进入2023年度，各地促进新能源重卡发展的政策纷纷出台，车电分离等

新型商业模式的出现也降低了换电重卡的购车成本，使新能源重卡的销量快速提升。

根据终端上牌数据，2023年1-10月新能源重卡累计销量同比增长38%；其中10月实销

3463辆，同比翻一番，环比增长9%；11月实销4632辆，同比增幅达126%，环比增长36%。

2023年10月和1-10月累计各种技术路线新能源重卡车型销量及同比、占比见表2。

可见，纯电重卡在不同技术路线的新能源重卡中保持着90%的占比。而换电重卡与充电重

卡的对比，从1-10月的整体销量看接近1：1。但随着国家和各地方政府陆续出台加强换电站

基础设施建设和促进“车电分离”新商业模式试点示范的政策文件，未来换电站数量增加，必然

带来换电重卡的快速发展。因此，有理由相信未来换电重卡在纯电重卡中仍将占据主要地位。

数据分析2

换电重卡市场总容量2.1

以我国共有1000万辆存量重卡计算，按照我国油车重卡的平均使用年限约7年，预计未

来7年内，全部重卡车型将完成一次更换，即约有1000万辆的重卡市场。

考虑到電车重卡和氢能、液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）、甲醇等新能源重

卡的碳减排优势，在政策推动下，油车重卡的市场占比将进一步萎缩，新能源重卡在重卡市场

中的渗透率将不断上升，同时也将进一步体现出购置成本降低和电能消费的经济优势。粗略估

计到