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20241014
年月日
行
业电子强于大市(维持评级)
研
究电子月报(台股)2024-9:模拟/nor/SoC温和复一年内行业相对大盘走势
苏,Q4景气度展望分化
投资要点:
半导体:台积电毛利率提升,成熟制程需求尚未恢复。台积电受AI
芯片的需求拉动,月度营收创次新高。其他代工厂则同环比保持平稳,联
电等厂商三、四季度代工价格有较大向下压力。下游消费电子需求三季度
旺季效应不明显,四季度需求情况有待观察。驱动芯片Q4板块淡季或走团队成员
行
弱;模拟需求温和复苏,矽力杰预期第四季营收季增10-20%。
分析师:陈海进(S0210524060003)
业存储:DDR3表现趋弱,Nor温和复苏。存储芯片板块9月利基DDR3chj30590@
定
分析师:徐巡(S0210524060004)
期表现较弱,或因下游需求逐渐从DDR3切换DDR4;而nor环比提升,呈xx30511@(S0210124040078)
联系人:谢文嘉
报
现温和复苏趋势。华邦预计nor市场或将在2025年面临短缺风险;旺宏预
xwj30510@
告
期第三季NORFlash业绩将可比第二季好,下半年产品价格应可优于上半
年。相关报告
1、【华福电子周报:联想科技大会
消费电子:iPhone16稳定出货,大尺寸面板出货回温。光学市场随着发布在即,AI终端加速推进——2024.10.14
新机出货高峰已过,逐渐降温,大立光预期iPhone16镜头稳定出货,预期2、半导体三季报预告业绩亮眼,IC设计迎旺季
机会-半导体周跟踪——2024.10.13
10月营收持稳。面板板块大尺寸面板出货回温。大尺寸合并出货量共计3、字节豆包AI耳机发布,iOS18.1或于月末推
1035万片,较上月增加3.5%;中小尺寸合并出货量共计1726万片,较上出——消费电子系列跟踪——2024.10.13
月减少5%。
AI代工:Q4笔电/桌机/显示器持平Q3,GB200水冷Q4开始贡献。
纬创预期,第4季笔电、桌机、显示器等三大产品线出货将持平第3季,
AI服务器受惠客户动能续强,出货量维持双位数成长,全年也将大增三位
数百分比,通用服务器需求持续回温、预估出货量将持平至小幅成长。
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