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财富管理中心总经理岗位职责

(实用版)

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财富管理中心总经理岗位职责

第1篇财富管理中心总经

理岗位职责

财富管理中心总经理主要负责财富管理中心的产品销售，完成

公司下达的每个月的任务业绩指标，带领团队完成挑战。一、主要负

责开拓理财客户，为理财客户配置理财中介产品;二.负责与签约及意

向客户的联络和沟通，维护客户关系;三.负责客户成交时，按照规定

签署相关合同。相关要求

一、有1-2年销售方面工作经验者优先，具有较强的客户跟踪能

力;二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作

经历者优先;三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力，能够有效开

发客户资源，有行业资源者优先。主要负责财富管理中心的产品销售，

完成公司下达的每个月的任务业绩指标，带领团队完成挑战。一、主

要负责开拓理财客户，为理财客户配置理财中介产品;二.负责与签约

及意向客户的联络和沟通，维护客户关系;三.负责客户成交时，按照

规定签署相关合同。相关要求

一、有1-2年销售方面工作经验者优先，具有较强的客户跟踪能

力;二.有银行、证券、保险、金融、高级会所、直销等行业相关工作

经历者优先;三.具有敏锐的市场洞察力和客户分析能力，能够有效开

发客户资源，有行业资源者优先。

第2篇私人财富管理师岗位职责

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