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投行案例分析

目录

一、内容综述................................................3

1.1背景介绍.............................................4

1.2研究意义.............................................5

1.3研究方法和数据来源...................................6

二、案例选择与描述..........................................8

2.1案例选取标准.........................................9

2.2案例一...............................................9

2.2.1项目背景........................................11

2.2.2业务模式........................................12

2.2.3融资过程........................................13

2.2.4项目成果........................................14

2.3案例二..............................................15

2.3.1项目背景........................................17

2.3.2并购动因........................................18

2.3.3并购过程........................................19

2.3.4项目成果........................................21

三、投行角色与策略.........................................22

3.1投行角色定位........................................23

3.2投行策略制定........................................23

3.2.1市场分析........................................24

3.2.2估值建模........................................26

3.2.3推荐书撰写......................................27

3.2.4协议谈判........................................28

四、案例分析...............................................29

4.1业务模式与盈利能力分析..............................30

4.1.1业务模式剖析....................................31

4.1.2盈利能力评估....................................31

4.2融资结构与资金使用效率分析..........................32

4.2.1融资结构现状....................................34

4.2.2资金使用效率评估................................35

4.3投行服务与价值创造分析..............................36

4.3.1投行服务亮点....................................38

4.3.2价值创造途径....................................39

五、经验总结与启示.........................................40

5.1经验总结............................................42

5.1.1成功经验........................................43