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2020-2026年中国农药中间体市场调研及

发展趋势预测报告

中金企信（北京）国际信息咨询有限公司-国统报告网

2020-2026年中国农药中间体市场调研及发

展趋势预测报告

农药中间体属于精细化工品。农药中间体由农用原材料加工生产出来，是一

种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，在农药里可以理解为增效剂，

是生产农药的中间材料。随着国家新农药的开发，一些专用中间体的开发发展较

快，如含氟、含氰基、含杂环中间体，其中较突出的是菊酯类农药中间体，如菊

酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。这类中间体的生产地点目前主要集中在

上海、浙江、江苏地区。

农药中间体上游是黄磷、液氯等无机原料，和甲醇三苯等基本有机原料，制

成农药原药之后应用到农林牧业生产和卫生领域。农业中间体处于产业链中部，

属于精细化工行业，对技术的依赖性大、研发投入大、周期长，风险大且成功率

低。

行业产量：据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国农药中间体市场

调研及发展趋势预测报告》统计数据显示：2014年以来，农药中间体产量进入

缓慢增长期；2017年产量约500万吨。

2011-2017年中国农药中间体行业产量现状分析

数据统计：中金企信国际咨询

产业发展特点：我国农药工业已建立起从原药生产、中间体配套到制剂加工

在内的较完整的工业体系。随着国家新农药的开发，一些专用中间体的开发发展

较快，如含氟、含氰基、含杂环中间体，其中较突出的是菊酯类农药中间体，如

菊酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮。这类中间体目前国内都能生产，生产

地点目前主要集中在上海、浙江、江苏地区。另外，一些农药中间体的工艺技改

也较为活跃，主要取得的成果有：异戊烯法合成频那酮、甲醇羰基法合成甲酸、

醋酐催化法合成氯乙酸、二乙氧基硫代磷酰氯新工艺、定向结晶法提取精萘、定

向氯化法生产二氯苯、相转移催化反应、双乙烯酮法合成氯乙酰氯、催化加氢生

产芳香族胺类化合物等。

随着京津冀“2+26”城市雾霾防卫战打响，各地纷纷印发《“十三五”挥发

性有机物污染防治工作方案》。方案提出：涉及原料药生产的医药企业VOCs排放

工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业VOCs排放工序，在采暖季原则上实

施停产，由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应报省级政府批准。

目前，我国农药中间体生产企业规模大小不一，大部分为农药企业，国有或

国有控股的大型企业只有几十家，行业面临着资源重新配置等问题，市场竞争压

力增大。另外，目前我国农药中间体多为大宗、附加值低的产品，而高附加值的

如含氟农药中间体产品等大部分还需要进口。

产业前景：在农药中间体领域,整体上看,我国农药工业近年来向高效、低毒、

低残留、高生物活性和高选择性方向发展,已经形成了较为完整的农药工业体系。

在整体技术水平不断提升的同时,我国农药行业销售规模不断扩大,保持良好的

发展态势。在产业转移趋势延续、下游行业持续增长、国内环保趋严的背景下,

农药中间体行业渡过了粗放式的快速发展期,未来更重视发展的质量,进入龙头

繁荣的新阶段。具有强劲的研发实力与产业链延伸布局,能够通过优秀研发技术

优势向CDMO模式发展的农药中间体龙头企业将会在市场占有优势地位。

1、综合解决方案将成为农化行业新的主要盈利模式：由于农药中间体新产

品的创制难度大，对技术和投入要求高，农化巨头经历了农药创制类企业商业模

式和仿制类企业商业模式，但是新产品在专利保护期内拥有极高的利润率。国外

巨头种业研发投入超过农药、农药中间体，演变成综合解决方案盈利模式。世界

六大农化巨头对种子业务的投入在2010年前后已超过农药，国际农化巨头逐步

向种子业务战略转移，由于转基因技术具有很高的技术壁垒，种子业务一方面能

够保持高盈利，另一方面也可保证其相应的农药及中间体品种保持增长。

2、环保督查导致市场集中度提高，海外市场将是行业增长的主要驱动力：

为推进生态文明建设和环境保护工作，中共中央、国务院建立环保督查制度，环

保督查促进农药行业淘汰落后产能，环保不达标的小产能被迫停产或整改，小厂

逐渐被淘汰，总供给收缩，市场集中度提高，规模以上环保达标的企业，受益订

单增加和产品价格上升，经营业绩向好。我国农药市场因环保政策约束，也是和

欧美发达国家环保水平看齐，总供给收缩，市场向环保达标的优势企业集中，国

内市场需求受制于“农药使用量零增长行动方