家庭理财咨询服务协议书范文7篇.docx

家庭理财咨询服务协议书范文7篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________

根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务事宜达成以下协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供包括但不限于以下家庭理财咨询服务：资产配置建议、金融产品分析、风险管理策略、财务规划咨询等。

二、服务期限

本协议服务期限为______年，自______年______月______日至______年______月______日。

三、服务费用

1.甲方应按照乙方的收费标准支付服务费用。具体费用标准及支付方式由甲乙双方另行商定，并签署书面补充协议。

2.甲方应当按照约定的时间和方式支付服务费用，如甲方未按时支付费用，乙方有权中止提供本服务。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1.甲方有权要求乙方提供本协议约定的家庭理财咨询服务；

2.甲方应当按照乙方的要求提供真实、准确、完整的个人信息及财务状况；

3.甲方有权在合理范围内要求乙方对其提供的服务进行解释和说明；

4.甲方应按照本协议约定支付服务费用。

（二）乙方权利义务：

1.乙方应当按照本协议约定为甲方提供家庭理财咨询服务；

2.乙方有权了解甲方的个人信息及财务状况，以便更好地为甲方提供服务；

3.乙方应当及时向甲方反馈服务进展及结果，并解答甲方的咨询；

4.乙方应当对甲方的个人信息及财务状况保密。

五、保密条款

1.甲乙双方应对本协议的履行过程及结果严格保密，不得向第三方泄露。

2.乙方应对甲方的个人信息及财务信息严格保密，不得擅自向第三方透露。

3.若因乙方违反保密条款给甲方造成损失，乙方应承担相应的法律责任。

六、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方立即支付并收取滞纳金。

2.若乙方提供的服务不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.若因乙方过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、协议解除与终止：

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________

根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：

一、服务内容

1.乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。

2.乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合适的理财方案。

3.乙方定期向甲方提供市场动态、金融产品信息及相关法律法规的解读。

二、服务期限

本协议的服务期限为______年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

三、服务费用

1.甲方需向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体金额及支付方式详见附件《服务费用明细表》。

2.服务费用应在本协议签订后按照约定时间及方式支付。

四、双方权利义务

1.甲方有权要求乙方提供家庭理财咨询服务，并保障甲方的合法权益。

2.甲方应如实向乙方提供财务状况、投资意愿等相关信息，并保证所提供信息的真实性和完整性。

3.乙方应按照本协议约定为甲方提供家庭理财咨询服务，并保障甲方的合法权益。

4.乙方应遵守相关法律法规，遵循勤勉尽责、诚实守信的原则，为甲方提供专业、准确的理财咨询服务。

5.乙方应定期向甲方汇报服务进展，及时调整理财方案，确保甲方投资目标的实现。

五、保密条款

1.甲乙双方应对本协议的内容和实施过程保密，不得向第三方透露。

2.乙方应对甲方的个人信息和财务状况等保密信息严格保密，不得泄露或非法使用。

六、违约责任

1.若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止服务，并要求甲方支付逾期费用及违约金。

2.若乙方提供的服务不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并视情况要求乙方赔偿损失。

3.若因乙方的过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方