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2021年中国牙膏市场现状分析

一、牙膏产业发展背景

1、牙齿患龋率较高

我国口腔健康仍有较大提升空间,整体患龋率较高,除了年龄较

高的老年人存在很高的患龋率,患龋年龄逐步趋向低龄化。根据第四

次全国口腔健康流行病学调查显示,5岁儿童乳牙龋患率为70.9%(比

上次调查上升了5.8个百分点),12岁儿童恒牙龋患率为34.5%%(比

上次调查上升了7.8个百分点),65岁~74岁老年人患龋率为98%;

同时,牙周健康状况也很不理想,65岁~74岁老年人的牙周健康率

仅为9.3%。因此,中国牙膏行业的发展必须紧紧结合中国人民生活

质量的提高和社会消费的新需要。

2、二次刷牙率仍较低

根据第四次全国口腔健康流行病学调查结果,中国居民84.9%的

人对口腔保健持积极态度,口腔健康知识知晓率为60.1%,5岁和12

岁儿童每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%,成人每天两次刷牙率

为36.1%。目前,全国人均年消费牙膏量为3.8标准支,如将每人每

天两次刷牙率提高到80%,则人均年消费牙膏量可达到5.5标准支,

全国牙膏总生产量可达到100万吨,中国人民的口腔健康水平也将有

明显的提高。

二、牙膏产业发展现状

1、产量

就牙膏产业生产状况而言,受益消费水平提高,我国牙膏产量整

体表现为波动增长趋势。根据协会数据我,我国牙膏产量从2012年

的47万吨增长到2020年67.59万吨。最新数据显示,2021年上半

年产量为33.16万吨,同比2020年同期增长11.7%,主要原因是2020

年上半年是国内疫情最严重的时期,牙膏产量大幅度下降,主要提升

来自2020年下半年的市场回暖。

就产量结构而言,国内企业目前仍是主要构成。根据协会数据显

示,2021年上半年外资企业的牙膏产量为121360.11吨,同比增幅

11.06%;2021年上半年合资企业的牙膏产量为43081.09吨,同比增

幅-2.20%;2021年上半年本土企业产量为167113.08吨,同比增幅

15.31%。整体来看,本土企业增幅较大,随着市场持续发展,本土企

业占比有望继续提高。

2、销售收入

就销售收入情况而言,受我国整体口腔健康意识提升及消费观念

转变,消费者越来越重视口腔护理,从而带动我国牙膏市场销售收入

的快速发展。与产量波动上涨不同,我国牙膏销售收入快速上升,主

要原因是市场价格有所上升,产业整体量价齐升。跟据中国口腔清洁

护理用品工业协会行业数据,2020年我国牙膏行业规模以上企业销

售收入约265亿元,同比2019年增长6.81%。

注:2020年63家规模以上企业

据中国口腔护理用品工业协会,2020年规模以上牙膏生产企业销

售收入约265亿元人民币,功效型产品市场份额已占94%,从产品功

效看,美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求,美白类牙膏市场份额

达28%,中药植物成分的牙膏份额达25%,抗敏感牙膏市场份额达

10%,特色明显的产品市场拓展加快。

3、市场价格

就牙膏市场价格而言,牙膏品类按价格分为AAA级、AA级等五

个等级。目前市场已告别低价竞争状况,整体市场趋向于中端价格,

7-22元为销售主体,总和占比达76%。以历史数据看趋势而言,A级

以上牙膏一直处于上升趋势,C级牙膏处于缓慢下降趋势,主要原因

是国内人均消费水平的提高,人们不再满足的基本的日常生活,对生

活品质的要求逐步提高。

注:每支100克

三、牙膏竞争格局

就牙膏产业竞争格局而言,根据协会数据显示,2020年全国牙膏

年生产量前5名的牙膏企业生产总量为37.99万吨,占比56.21%,前

10名企业生产总量为49.38万吨,占比73.07%。年产量前十名公司

为:高露洁、好来化工、宝洁、云南白药、薇美姿、登康、联合利华、

倩采、美加净、纳爱斯,其中前三名的市场份额分别为23.1%、20.1%、

9.0%。整体来看,市场集中度较高。

注:按产量

就牙膏产业相关企业数量而言,根据企查查数据显示,我国牙膏

相关企业在2012-2019年新增数量逐年增长,2020年受公共卫生时

间影响下,新增企业数量有所下降,为497家,2021年1-8月,中

国牙膏相关企业新增数量141家。

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