2024年项目融资顾问服务协议模板版.docx

2024年项目融资顾问服务协议模板版A版

本合同目录一览

1.服务内容

1.1项目评估

1.1.1项目可行性分析

1.1.2项目收益预测

1.1.3项目风险评估

1.2融资方案设计

1.2.1融资结构设计

1.2.2融资渠道拓展

1.2.3融资文件准备

1.3融资谈判

1.3.1与融资方沟通

1.3.2融资条款谈判

1.3.3融资合同签订

2.双方义务

2.1甲方义务

2.1.1提供项目相关信息

2.1.2配合乙方进行项目评估

2.1.3按照约定支付服务费用

2.2乙方义务

2.2.1保密义务

2.2.2尽职调查

2.2.3按照约定完成服务内容

3.服务费用

3.1费用计算

3.1.1费用基数

3.1.2费用比例

3.1.3费用支付方式

3.2费用支付时间

3.2.1首期支付时间

3.2.2二期支付时间

3.2.3尾款支付时间

4.合同期限

4.1起始时间

4.2终止时间

4.3延长合同期限的条件

5.违约责任

5.1甲方违约

5.1.1甲方未按约定支付服务费用的违约责任

5.1.2甲方提供信息不真实、不完整的违约责任

5.2乙方违约

5.2.1乙方未按约定完成服务内容的违约责任

5.2.2乙方泄露甲方商业秘密的违约责任

6.争议解决

6.1双方协商解决

6.2向合同签订地人民法院提起诉讼

7.其他条款

7.1合同的签订、修改和解除

7.2合同的生效、变更和终止

7.3双方认为应当约定的其他事项

8.合同的附件

8.1项目介绍

8.2融资方案概要

8.3甲方提供的其他文件

第一部分：合同如下：

第一条：服务内容

1.1项目评估

1.1.1乙方应根据甲方提供的项目相关信息，对项目的可行性进行评估，包括但不限于市场前景、技术可行性、财务可行性等方面。

1.1.2乙方应对项目的预期收益进行预测，包括但不限于收入预测、成本预测、利润预测等，并提供相应的预测依据。

1.1.3乙方应评估项目的风险，包括但不限于市场风险、技术风险、财务风险等，并提出相应的风险控制建议。

1.2融资方案设计

1.2.1乙方应根据项目的评估结果，设计适合项目的融资结构，包括但不限于股权融资、债权融资、混合融资等。

1.2.2乙方应协助甲方拓展融资渠道，包括但不限于与金融机构、投资机构、政府部门等沟通，寻找合适的融资来源。

1.2.3乙方应准备融资所需的文件，包括但不限于融资计划书、商业计划书、财务报表等，并协助甲方进行融资文件的修改和完善。

1.3融资谈判

1.3.1乙方应代表甲方与融资方进行沟通，包括但不限于融资条件、融资额度、融资期限等方面的谈判。

1.3.2乙方应根据甲方的要求，进行融资条款的谈判，包括但不限于估值、股息、还款方式等方面的条款。

1.3.3乙方应协助甲方签订融资合同，并对其内容进行审查，确保其符合甲方的利益和要求。

第二条：双方义务

2.1甲方义务

2.1.1甲方应向乙方提供项目的相关信息，包括但不限于项目概况、市场情况、财务状况等。

2.1.2甲方应配合乙方进行项目评估，包括但不限于提供相关数据、参与评估会议等。

2.1.3甲方应按照约定支付服务费用，包括但不限于评估费用、融资费用等。

2.2乙方义务

2.2.1乙方应对甲方提供的信息保密，不得向任何第三方泄露，除非得到甲方的书面同意。

2.2.2乙方应进行尽职调查，确保提供的评估结果和融资方案真实、准确、完整。

2.2.3乙方应按照约定完成服务内容，包括但不限于项目评估、融资方案设计、融资谈判等。

第三条：服务费用

3.1费用计算

3.1.1乙方的服务费用应以项目评估的难度、融资规模等因素为基础，双方协商确定。

3.1.2乙方的服务费用可根据项目的进展分阶段支付，具体比例双方协商确定。

3.1.3乙方的服务费用支付方式包括但不限于银行转账、支票支付等。

3.2费用支付时间

3.2.1甲方应于合同签订后七个工作日内支付首期服务费用。

3.2.2甲方应于项目评估完成后七个工作日内支付二期服务费用。

3.2.3甲方应于融资合同签订后七个工作日内支付尾款服务费用。

第四条：合同期限

4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为一年。

4.2如双方同意延长合同期限，应签订书面延长协议。

4.3延长合同期限的条件包括但不限于项目进展顺利、甲方按约定支付服务费用等。

第五条：违约责任

5.1甲方违约

5.1.1如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并按照逾期支付的天数收取滞纳金。

5.1.2如甲方提供信息不真实、不完整，导致乙方无法正常提供服务，甲方应承担因此造成的一切损失。

5.2乙方违约

5.2.1如乙方