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2024年债券市场回顾与展望
2024年以来利率品种收益率阶段性快速下行，呈一定“失锚”特征，而信用品种弹性更大，阶段性呈“利率化”特征。当前债券市场受政策组合效果、供需结构调整等因素综合影响波动加剧，但风险仍整体可控，利率品种可逢低配置，信用品种配置价值提升。
利率品种
2024年以来国债主要期限品种到期收益率均整体下行，走势按特征可分“快速下探—震荡下行—快速回调”三个阶段。收益率曲线结构变化较大，受益于宽松的流动性，短端整体下行幅度大于长端，表现相对更好。
（一）收益率走势：整体下行，上半年市场利率呈“失锚”特征
第一阶段（1-3月初）国债收益率中枢快速下行。整体环
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