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专业金融规划顾问协议

合同编号：__________

甲方（委托方）：

1.名称：____________________

2.地址：____________________

3.联系人：__________________

4.联系电话：________________

乙方（受托方）：

1.名称：____________________

2.地址：____________________

3.联系人：__________________

4.联系电话：________________

鉴于：

1.甲方愿意委托乙方提供专业金融规划顾问服务；

2.乙方愿意接受甲方的委托，并提供相应的服务。

双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

（1）对甲方的财务状况进行全面的分析和评估；

（2）为甲方制定合理的金融规划方案，包括但不限于投资、理财、保险等方面的建议；

（3）根据甲方的发展目标和财务状况，为甲方提供金融规划的实施指导和监督；

（4）定期对甲方的金融规划执行情况进行评估和调整，以确保甲方金融规划的实施效果。

1.2乙方应按照双方约定的时间和方式，向甲方提交金融规划顾问报告。

第二条服务期限

2.1本协议的有效期为______年，自双方签字盖章之日起计算。

2.2除非一方提前终止本协议，否则本协议到期后自动续约______年。

第三条费用及支付

3.1甲方应支付乙方的服务费用为人民币______元整（大写：____________________元整），包括但不限于顾问费、差旅费等。

3.2乙方应按照双方约定的时间和方式，向甲方提交费用支付凭证。

3.3甲方应在收到乙方提交的费用支付凭证后______个工作日内，将服务费用支付给乙方。

第四条保密条款

4.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、财务信息、客户信息等，应予以严格保密。

4.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

5.2若乙方未能按照约定时间提交金融规划顾问报告，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金为应付服务费的______%。

第六条争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

一、附件列表：

1.专业金融规划顾问报告

2.费用支付凭证

3.商业秘密、财务信息、客户信息等相关资料

二、违约行为及认定：

1.乙方未能按照约定时间提交金融规划顾问报告，认定为违约行为。

2.甲方未能在约定时间内支付服务费用，认定为违约行为。

3.双方泄露对方商业秘密、财务信息、客户信息等，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.专业金融规划顾问：指具备专业知识和经验，为甲方提供金融规划建议的服务人员。

2.违约金：指一方违约时，根据约定向对方支付的赔偿金。

3.保密期限：指双方对商业秘密、财务信息、客户信息等保密的期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.乙方未能按时提交报告：乙方应提前与甲方沟通，说明原因，并尽快提交报告。若乙方严重迟延，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

2.甲方未能按时支付费用：甲方应尽快支付费用，若甲方迟延支付，乙方有权解除合同并追究甲方违约责任。

3.泄露对方商业秘密等：一旦发现泄露情况，泄露方应立即采取补救措施，并承担违约责任。严重情况下，受害方有权解除合同并追究泄露方违约责任。

五、所有应用场景：

1.甲方为个人或企业，需要专业金融规划顾问服务。

2.乙方为专业金融规划顾问公司或个人，具备提供此类服务的能力。

3.双方均具备完全民事行为能力，且相互信任、愿意合作。

4.双方在签订合同时，能够明确服务内容、期限、费用等事项。

5.双方在履行合同过程中，能够遵守约定，履行各自的义务。