2024年代客理财协议（保本型）6篇.docx

2024年代客理财协议（保本型）6篇

篇1

甲方（投资者）：____________________

身份证号码：________________________

联系方式：________________________

乙方（金融机构）：___________________理财服务有限公司

注册地址：________________________

营业执照号码：_____________________

联系方式：________________________

鉴于甲、乙双方基于相互信任与共识，经友好协商，甲方选择乙方进行理财投资，为明确双方的权利和义务，保障甲方的投资安全及收益，达成以下协议条款：

一、协议目的

甲方基于对乙方的信任，将资金委托给乙方进行理财管理，乙方以专业知识和技能为甲方提供理财服务，旨在实现甲方资产的保本增值。

二、投资金额及期限

本协议投资金额为人民币______元（大写：______元整）。投资期限为______年，自本协议签订之日起计算。

三、保本条款

1.乙方承诺在本协议到期时，保证甲方投资金额的全额返还，即本协议为保本型理财协议。

2.无论市场条件如何变化，乙方均有义务保证甲方的投资本金不受损失。

四、理财收益

1.甲方有权获得本协议约定的理财收益，具体收益率及分配方式按照乙方公布的投资收益方案执行。

2.理财收益支付方式：____________________（如每月支付、每季度支付或到期一次性支付等）。

五、投资风险揭示与承担

1.甲方应知晓投资本身存在风险，包括但不限于市场风险、政策风险、信用风险等。

2.乙方将按照专业标准对投资项目进行评估和风险管理，尽力保障甲方的投资安全。

3.若因乙方过失导致甲方损失，乙方应依法承担赔偿责任。

六、信息披露与报告

1.乙方应定期向甲方提供投资报告，详细披露投资情况、收益状况及风险状况。

2.乙方应在市场发生重大变化时及时通知甲方。

七、协议变更与终止

1.本协议的变更需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。

2.本协议到期自动终止，除非双方另有约定。

3.若发生一方违约情形，守约方有权提前终止本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、保密条款

双方应对本协议的内容及履行过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

十、其他约定

1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效，具有同等法律效力。

3.未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：____________________

日期：_______年______月______日

乙方（盖章）：___________________理财服务有限公司

法定代表人（签字）：_____________

日期：_______年______月______日

篇2

本协议由以下双方签订：

甲方（理财委托方）：[甲方姓名]

身份证号码：[甲方身份证号]

联系方式：[甲方联系电话]

地址：[甲方地址]

乙方（理财服务方）：[乙方公司/个人名称]

公司注册号/个体工商户编号：[乙方注册/编号信息]（适用于法人或其他组织）

身份证号码：[乙方身份证号]（适用于自然人）

联系方式：[乙方联系电话]

地址：[乙方地址]

鉴于甲方有一定的闲置资金，希望通过理财服务实现资产的保值增值，乙方作为专业的理财机构，具备专业的投资理财知识和经验，现甲乙双方经过友好协商，达成以下代客理财协议，以兹信守：

一、协议概述

本协议旨在明确甲乙双方在进行保本型理财业务中的权利与义务。乙方代表甲方进行投资理财操作，确保甲方资产安全并实现合理收益。甲方承担投资风险以外的本金损失风险。本协议约定的投资范围仅限于保本型理财产品。

二、投资范围与方式

1.投资范围：本协议下的投资仅限于保本型理财产品，包括但不限于银行定期存款、货币市场基金、债券等低风险金融产品。

2.投资方式：乙方根据市场情况和甲方需求，制定投资策略和方案，对甲方的资产进行合理配置。