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软件开发行业调研报告

我国软件行业的快速增长离不开国家政策的大力支持。软件产业

是信息产业的核心，是信息社会的基础性、战略性产业。它不仅能创

造十分可观的经济效益，而且由于其强大的渗透和辐射作用，对经济

结构的调整优化、传统产业的改造提升和全面建设小康社会起到重要

的推动作用，是国民经济和社会发展的“倍增器”。

近年来，我国软件产业增速位列国民经济各行业前列。“但我国

软件业仍面临着产业不大不强、缺乏国际龙头企业、软件价值失衡、

人才结构性短缺等不少困难和挑战。”XX表示，要突破核心技术，

深化产学研用合作，推动产业价值链迈向中高端。要培育新型生态，

培育一批具有品牌和市场影响力的大型软件企业，推动产业链上下游

协同发展和跨领域价值链横向拓展。

国产替代仍是当下时代最强音，国产半导体公司迎来发展大机遇。

我们认为华为事件再次提高了我国芯片产业自主可控的重视程度，未

来政策、资金上的倾斜将改善国内半导体创业环境，国产半导体公司

将迎来发展大机遇。未来半导体领域5G+AI为行业增长打开新空间，

而国产替代仍是投资主线，建议重点关注近期国产有望实现技术突破

的领域。

当前信息安全重要性持续提升，同时亦被云计算平台、底层芯片、

系统平台等视为内在的核心基础能力。在混合云的产业大趋势下，我

们建议基于核心平台厂商在产品能力补齐、客户及渠道资源整合等层

面的紧迫诉求，关注基础软件、部分行业应用软件企业被并购预期带

来的价值重估机会。