2024年度个人理财顾问服务合同(甲方XXX理财公司,乙方XXX客户).docx

2024年度个人理财顾问服务合同(甲方X理财公司,乙方X客户)

本合同目录一览

第一条合同主体

1.1甲方：X理财公司

1.2乙方：X客户

第二条服务内容

2.1甲方提供的服务

2.1.1财务分析与规划

2.1.2投资建议与指导

2.1.3理财产品推荐

2.1.4定期报告与跟进

第三条服务期限

3.1本合同的有效期为2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。

第四条服务费用

4.1甲方提供个人理财顾问服务的费用为人民币X元整。

第五条支付方式

5.1乙方应按照本合同约定的费用，通过银行转账的方式支付给甲方。

第六条保密条款

6.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

第八条争议解决

8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同的变更、解除与终止

9.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。

第十条法律适用及争议解决

10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十一条合同的生效、修改与补充

11.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的修改与补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。

第十二条通知与送达

12.1双方应确保按照对方提供的联系方式及时、准确地送达各项通知、文件。

第十三条甲方联系人及联系方式

13.1甲方联系人：X

13.2联系方式：电话：X，邮箱：X

第十四条乙方联系人及联系方式

14.1乙方联系人：X

14.2联系方式：电话：X，邮箱：X

第一部分：合同如下：

第一条合同主体

第二条服务内容

2.1甲方提供的服务

2.1.1甲方应为乙方提供全面的财务分析与规划，包括但不限于资产负债表分析、收入支出分析、税务规划等。

2.1.2甲方应为乙方提供专业的投资建议与指导，包括但不限于股票、债券、基金等金融产品的投资策略。

2.1.3甲方应为乙方推荐适合其财务状况和风险承受能力的理财产品，包括但不限于银行理财产品、互联网理财产品、私募基金等。

2.1.4甲方应定期向乙方提供投资报告和理财产品跟进报告，包括但不限于投资组合表现、市场动态、风险评估等。

第三条服务期限

3.1本合同的有效期为2024年度，自2024年1月1日至2024年12月31日。

第四条服务费用

4.1甲方提供个人理财顾问服务的费用为人民币X元整。

第五条支付方式

5.1乙方应按照本合同约定的费用，通过银行转账的方式支付给甲方。

第六条保密条款

6.1双方在合同执行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。包括但不限于：

7.1.1甲方未按照约定提供服务或提供的服务不符合质量要求的，乙方有权要求甲方退还已支付的费用。

7.1.2乙方未按照约定支付费用的，甲方有权暂停提供服务，并要求乙方支付违约金。

7.1.3一方违反合同导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿因此造成的损失。

第八条争议解决

8.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同的变更、解除与终止

9.1合同的变更、解除与终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。

第十条法律适用及争议解决

10.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十一条合同的生效、修改与补充

11.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同的修改与补充，应经双方协商一致，并签订书面协议。

第十二条通知与送达

12.1双方应确保按照对方提供的联系方式及时、准确地送达各项通知、文件。

第十三条甲方联系人及联系方式

13.1甲方联系人：X

13.2联系方式：电话：X，邮箱：X

第十四条乙方联系人及联系方式

14.1乙方联系人：X

14.2联系方式：电话：X，邮箱：X

第二部分：第三方介入后的修正

第十五条第三方介入

15.1本合同项下的第三方介入包括但不限于中介方、评估方、审计方、监管方等，除非双方另有约定。

15.2当第三方介入时，甲方应向乙方说明第三方的身份、职责及权益，并确保第三方的介入不会侵犯乙方的合法权益。

15.3甲方应与第三方签订相应的合作协议，明确第三方的责任、权利和义务，以及第三方介入的具体事宜和流程。

第十六条第三方责任限额