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贷款活动策划五篇最新模板

贷款买房以经成为了生活常见的项目了，下面又为你们收集出来

五篇贷款活动策划模板，方便大家进行参考。

贷款活动策划1

一、工作总结

(1)熟悉基础任务，掌握工作技巧。在同事的热心帮助和分行组

织的培训，不但令我掌握了信贷业务的基础知识，还有熟悉了信贷调

查的技巧和写报告的形式。尽管，在初学和开展业务中会遇到些问题，

但我知道我是一直在进步的，所以，我一直都是努力的。

(2)敏而好学，共同进步。进信贷部二个月了，信贷部团结互助，

拼搏向上的气氛同时也牵动着我不断学习和进步。“敏而好学”，一

直以来我都虚心向同事和领导请教，师傅的耐心教导，和领导的耐心

帮助使我以最短的时间融入信贷部这个温馨大家庭。

二、工作计划

(1)学习、巩固业务知识，提示处理业务的效率。业务知识是我

们开展业务的基础，尽管通过上岗培训，已经掌握了一定的业务基础

知识，但信贷业务知识和业务处理的技巧都是学海无涯的。随着信贷

业务的创新，更需要我们有一颗不断学习的心态，所以在未来的时间

来，我必须充分利用空闲时间，多看点有关银行和信贷方面的知识，

增长知识，提升处理业务的效率。.

(2)累积工作经验，把控信贷风险。信贷员是整个贷款业务风险

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的第一个“把门人”，如何把控信贷风险的第一道门为之关键。但面

对着形形色色的客户，面对着各行各业潜在的风险，面对着各种各样

的突发环境等，这些客观或者主观因素，都要求我们信贷员有灵敏的

风险“嗅觉”。所以，在工作中，我必须要善于总结，善于发现，开

拓视野，积累好良好的工作经验，这样才能在工作中才能游刃有余，

做好信贷第一关“把门人”。

(3)建立良好的客户群体，提高转介绍率。客户是我们信贷业务

赖以生存的基础，如何有效建立客户群是作为信贷客户经理重要的任

务。做好维护客户的每个细节，良好的客户关系，不但有利于我们的

催收工作，同时也可以得到转介绍其他客户。刚进信贷部不久，所以

对于我来说，如何有效快速建立属于自己的客户群尤为迫切。

(4)拓宽业务渠道，提升营销能力。俗话：“授之以鱼，之供一

时之需，授之以渔，则一生受用”。一直以来，我们信贷员都依赖支

行长和客户经理的单生存，没有太多属于自己营销累计客户，这同时

也令萎缩我们营销能力。所以，在未来工作中，我觉得一方面在高效

处理支行长递上的单的同时，我们也要懂得捕鱼的技巧和能力，这样

我们信贷员才能更独立走得更远。

贷款活动策划2

一、活动时间

2022年9月21日至2022年12月31日

二、活动目标

竞赛活动期间内实现人民币个人贷款新增投放1113万元，全面

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完成分行下达的任务指标;信用卡累计发卡261张;专项分期累计新增

174万元。

三、活动目的

为回馈我行个人贷款合作开发商客户对我行个人按揭贷款、及个

人金融产品的贡献，稳固和维护我行按揭贷款合作开发商，通过此次

活动拓展我行个人贷款业务稳步发展，确保完成20XX年度个人贷款

业务指标，为20XX年开门红活动打下坚实基础。为了更好的拓展我

行个人贷款业务，进一步加强个人贷款业务营销力度，促进与开发商

的紧密合作，提高按揭专员的送件积极性，激励臵业顾问与我行合作，

特制定如下营销方案。

四、参赛人员

辖内8家机构

五、活动实施细则

(一)个人贷款方面

对于客户经理的激励

1、对于在活动期间所有个人贷款按投放金额的1‰对客户经理

进行激励。

2、对于在活动期间内，累计投放排名支行第一位的客户经理奖

励三天年休假或1000元现金。

对于房地产按揭专员的激励

通过市场调查了解到同业竞争激烈，尤其是股份制银行审批条件

宽松、审批流程简单，且其激励机制较好(浦发银行、兴业银行、中

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信银行每件50-200元不等)，导致开发商按揭专员将大部分贷款资

料送往他行。为此我行按不同序列进行进件奖励。

1、一类为非我行开发贷房地产企业按揭专员进件