华信咨询：中国智算中心（AIDC）产业发展白皮书（2024年）.pdf

中国智算中心（AIDC）产业

发展白皮书

（2024年）

中国通服数字基建产业研究院

2024年9月

中国通服数字基建产业研究院简介:

中国通服数字基建产业研究院为中国通信服务股份有限公司（简

称中国通信服务）设立的以华信咨询设计研究院有限公司为载体的集

团级专业研究机构。

中国通信服务抢抓“东数西算”战略机遇，把握政企客户扩大数

字信息基础设施建设发展空间，聚焦数据中心、5G、工业互联网等重

点领域，坚持科创驱动、以创新产品与服务为特色，通过数字基建产

业研究院加强技术赋能，以“市场洞察引能、创新产品赋能、领军人

才显能、品牌生态聚能”四能驱动，打造“咨询设计+总包+集成+运

维”多专业融合，多区域联动优势，提供全专业、一体化、全生命周

期的绿色低碳数字基建专业化服务，构建本地行业生态，力争成为数

字基建建设主力军。

联系人：唐汝林

tangrulin.hx@

I

编委会

顾问：朱东照、章建聪、叶向阳、陆皞、金敏玉

主编：唐汝林

编委（按姓氏拼音排序）：柴士恒、高景、洪亮、江玉彬、李

菲菲、倪玮、苏义成、孙平、施晨霞、汪悦、唐礼通、王德智、

项淼琴、邢娜娜、肖后强、余沐阳、袁兰兰、俞佳炀、燕晓颖、

周嘉怡、张杰、庄骏炜

II

版权申明

本白皮书版权属于华信咨询设计研究院，并受法律保护。转

载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明

“来源：华信咨询设计研究院”。违反上述声明者，本院将追究其

相关法律责任。

III

前言

随着通用人工智能技术在全球范围内的突破，国内智算中心产业

进入新的发展纪元。相较于传统数据中心的近期低迷表现，智算中心

（AIDC）显现出蓬勃的发展潜力。在中美博弈、AI+、“东数西算”、信

创替代等多元要素影响下，智算中心产业发展面临诸多机遇和挑战，

在新的智能经济时代下显现出新的基建特征。在此背景下，立足智算

中心的本质内涵，围绕全国产业供需走势，聚焦产业投资、建设及运

营模式，中国通服数字基建产业研究院发布《中国智算中心（AIDC）

产业发展白皮书（2024年）》，作为数字基建系列白皮书的第二本。全

文研究主要观点如下：

博弈-中美围绕智算领域的博弈将持续升级和演进：在中美博弈

下，既要认识到全面国产化短期内难实现，也要坚定推进国产化适配

转型。今年以来美国打压限制将上升到新水平，中国对自主可控替代

的政策支持力度也将达到空前水平。目前国内呈现类华为和类CUDA

两大类自主研发路线齐头并进的局面。

趋势-国内智算中心未来5年迎来发展窗口期：美国AI及智算中

心产业历时30年发展，预计2028年进入成熟期，期间产业收入规模

复合增速不低于15%；国内智算中心产业目前处于高速增长期，按照

当前供需趋势顺延，预计到2030年才能基本上供需平衡，预计至少

2030年之后才会进入成熟期，年复合增速预计不低于30%。从头部芯

片供应商英伟达业绩表现来看，收入支柱转为数据中心，存货与应收

账款占比等指标大幅下降、推理占比40%且不断扩大等指标均预示着

市场需求潜力巨大。

IV

空间-智算中心未来3年资源增量投资空间预计超5000亿元：据

不完全统计，未来3年全国在建及拟建智算中心资源规模至少为截止

2023年底投产规模的五倍，增量算力规模约770EFLOPS（FP16），折

合市场投资超5000亿元。

转型-智算中心与数据中心的互补性关系大于替代性：智算是IDC

业务的延伸，是云业务的升级，互补性强于替代性，属于增量市场。

需关注数据中心、云中心、智算中心的三角关系，推进智算业务与