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化学纤维行业概况及细分行业市场发展概况

分析

1、化学纤维行业概况

纤维材料与人们的衣食住行密切相关，涉及到民生及众多工业领域。1884年，硝酸酯纤维

的发明拉开了世界化学纤维工业的序幕；1935年，聚酰胺66纤维的工业化生产标志着合

成纤维的问世。进入20世纪60年代后，石油化学工业的蓬勃发展促进了化学纤维工业的

迅速发展，1962年，世界范围内合成纤维的产量超过了羊毛产量，1967年又超过了人造

纤维的产量。

石油化工、生物、信息技术等学科的进步，带动了纤维材料科学的深入发展，人们开始

利用化学、物理改性手段，开发出多种改性纤维、功能纤维。特别是进入20世纪70年代

以来，人们对纺织纤维的需求范围及性能要求都有了较大的提高，促使化学纤维的染色、

光热稳定性、抗静电、防污、阻燃、抗起球、蓬松度、吸湿性等性能都有了较大改进，各种

仿棉、仿麻、仿丝、仿皮、仿毛的改性产品也逐步进入市场，差别化纤维的比例不断提升。

（1）国际化纤工业的发展概况

在全球化时代，联动发展成为全球化纤工业发展的新形势。各国在提高自身竞争力、占领市

场和增加经济效益的同时，重新定位各自化纤行业的产业定位及对未来产业布局的思考，呈

现出东西方不同的技术发展模式和特点。

欧洲、日本、北美等化纤工业发达国家地区的发展特点是减少或退出常规品种，加大高新技

术及产品研发力度。欧洲作为全球化纤第二大产区，生产企业致力于差异化、精细化产品的

生产，并注重可持续发展及行业上下游的协同创新；日本化纤工业在经历了20世纪90年

代的产量下滑后，调整了纤维品种结构，不断扩大和发展高性能纤维并积极开展“智能织

造”；美国为确保自身纤维产业处于世界前沿，专门设立了革命性纤维与织物织造创新机

构（RFT-IMI），借助数字化革命和物联网技术，促使纺织纤维与多学科、多领域技术交汇

融合，并催生了“智能纤维”这一重要产业。

韩国、台湾等化纤工业迅速发展的国家和地区正在调整常规品种发展战略，强化产业链整体

竞争优势。韩国在功能性纺织品制造方面具有一定优势，其在加强纺织、时尚与技术融合的

同时，加强全球品牌建设，着重发展高附加值功能性纺织品；中国台湾地区在常规产品的生

产上不具备优势，其化学纤维产业已不再向量进行扩张，而主要依赖于差异化产品及市场来

推动其发展。

（2）我国化纤工业的发展概况

我国化纤工业起步于20世纪50年代，在经过近六十年的发展后，我国已经成为世界第一

大化纤生产国；特别是近年来，借助于石油化工、装备制造技术的推动，我国化纤工业结构

不断优化，“十二五期间”化学纤维总体差别化率、产业集中度也不断提升。生物基化学

纤维的产业技术及规模化生产能力得到大幅提升，PTT等生物基纤维实现了产业化，并进

入快速发展期。

从未来发展看，我国化纤工业伴随着国民经济的发展进入“新常态”，依靠拼设备、规模、

产量、成本的时代已经过去，资源、渠道、品牌、标准、产品性能成为当前我国化纤工业企

业的核心竞争力。未来，我国化纤工业需加快产品结构调整和技术创新，通过增量控制、存

量优化、应用拓展，依靠科技创新开发适应市场需求的新产品。

2、聚酯纤维行业的发展概况

（1）国际聚酯纤维行业的发展概况

1941年，聚酯纤维在实验室研制成功；20世纪50年代开始，聚酯纤维在世界各国得到

快速发展；1960年，聚酯纤维的产量超过了聚丙烯腈纤维；1972年超过聚酰胺纤维，成

为化学纤维第一大品种。

目前大规模工业化生产的聚酯纤维是以聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）为原料制得的，可简

称为PET纤维，我国对其的商品名称为涤纶；其占比达到聚酯纤维产量的90%以上。

就区域分布来说，目前涤纶的产能、产量主要集中于亚洲，特别是中国大陆地区。根据中国

化学纤维工业协会的统计，2015年我国涤纶长丝产量达到2,958.07万吨，占全球涤纶长

丝产量的70%以上。

目前，全球聚酯纤维行业的发展方向主要围绕生产设备的智能化、自动化、柔性化及大型

化，提高产品质量及生产效率；新原料合成技术，特别是生物化工技术的发展和工业化应

用；适合聚酯、纺丝、纺织加工产业链效率提升，且节能减排和绿色环保的可持续发展生产

技术以及开拓纤维复合材料的高新产业应用市场等几大方面展开。

（2）我国聚酯纤维行业的发展概况

①产能、产量稳步提升

我国从20世纪70年代开始引进聚酯纤维生产技术和设备，并在短时间内实现了大规模

生产，发展迅速。