产业新潮将至，如何看待AI趋势下的设备变化.pptx

目录;01;3C设备：手机、PC全球销量回暖，关注果链引领的行业创新;01;;苹果是消费电子产品的引领者，以智能手机为例，其市占率始终维持行业头部水平（整体仍低于20%），且2019年后有触底回升趋势。

更高的质量要求需要更为复杂的自动化设备，苹果的设备供应以定制化为主，同时带来更丰厚的产业链利润。

iPhone手机以不到20%的全球市占率获取了全球智能手机市场80%左右的利润。

果链设备订单的毛利率显著高于非果链设备订单。;02

AI变革在即，设备端如何受益？;;;;;AIPC能够针对工作、学习、生活等场景，提供个性化创作服务、私人秘书、设备管家服务等。AIPC在硬件上集成了混合AI算力单元，且能够在本地运行“个人大模型”、创建个性化的本地知识库，实现个人化的自然交互。2024年被誉为AIPC元年，AI的发展推动AIPC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起。

根据Canalys的预测，AIPC出货量有望在2024、2026年、2028年分别达到5100万台、1.54

亿台、2.08亿台，渗透率有望从2024年的19%提升至2028年的71%。;AI手机驱动硬件创新，核心环节相关设备有望受益;;钢壳电池有望继续升级，焊接、检测设备有望受益;散热需求提升，关注机壳材料变化;;如前所述，玻璃背板与钛合金中框并不利于散热，或重新考虑金属背板方案。但由于屏蔽信号的弊端，全金属机身无法适应5G通讯网络和无线充电。苹果公司或综合考虑多种方案的利弊进行选择，乃至有可能升级为“金属+玻璃“的复合背板材质。

一旦背板重新引入金属材质，背板复杂度提升，CNC作为金属机壳的核心加工工艺加工有望受益。

此外，外观和材质的变化将进一步拉动检测量测设备的需求。2D视觉算法通过对图像进行去噪、增强、分割、边缘检测、特征提取等分析处理，并结合模板匹配、模式识别及机器学习等技术实现对特定目标的检测和识别。3D视觉算法用于实现物体3D形貌获取、3D目标识别和空间感知等功能。由于需要针对产品进行定制设计，检测设备的使用周期通常为1-2年，检测部位有较大的迭代升级后，苹果公司将向设备商提出全新设计并重新下单新的检测设备。;FPC有望实现大幅升级，检测设备有望受益;影像持续升级，摄像头模组段设备仍有增长空间;影像持续升级，摄像头模组段设备仍有增长空间;折叠屏手机为3C行业带来结构性增长。根据IDC数据，24上半年出货257万台，同比增长105%，折叠屏细分市场保持持续高速增长。

市场格局来看，国内为主要市场，其中华为牢牢占据国内折叠屏手机市场龙头地位，2024H1份额

达到42.7%。

苹果手机目前也在研发折叠屏技术，并持续储备有相关专利技术，有望成为26年及之后苹果手机设备商的核心驱动。;;