金融业务拓展方案金融理财业务拓展方案 .pdfVIP

金融业务拓展方案金融理财业务拓展方案

1、在每月理财销售方案公布后，按之前格式制作当月理财宣传

页，贴于公司醒目位置。

2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品的名

称、期限、收益率等客户关心的事项，给每一位员工发放宣传页，

以便顾客问都能做出正确解答，同时也提高了员工的全员营销意

识。

3、给价值客户发送短信，及时告知理财讯息，以便价值客户了

解最新理财资讯。

4、统计当月到期理财，在到期前逐一给客户打，询问购置

意向，并帮助客户选择适宜的理财产品，同时也可了解客户资金流

向，通过客户了解其他银行的理财销售方案和销售方式，做到知己

知彼，便于我行改进缺乏，提供更好的效劳。

5、在每次销售前和销售后，都及时做好记录和统计工作。做到

心中有数，以便在销售日当天安排客户有序的购置，在销售完毕后

对客户各项信息资料进展分类归集和系统分析。

6、组织户外宣传，每两周一次，利用周末或班后时间组织营业

室员工分组宣传，每次由个人营销岗带队，带着3名员工，在繁华

地段或高级小区旁进展宣传，张贴海报及发放传单，并纪录意向客

户姓名。

7、在营业室内，做好理财推介和客户推广工作，对主动询问客

户做好资料留存和定期回访工作。

在理财的营销中，善于发现和。建立、健全的客户档案，保持

并加深与客户的联系，定期与客户沟通，对优质客户实施预约效劳

和跟踪效劳。分析客户信息，对客户进展分类，不同客户采取不同

的营销方式。瞄准重点客户，通过理财为基点，发现其可挖掘的其

他需求，对其实施精准营销、一站式营销、公私联动式营销，利用

专业的效劳、多样的产品留住客户，从而扩增优质客户规模，充分

表达优质客户的价值，以期到达与客户共同实现双赢的开展目标。