中国汽车全球化发展报告.pptx

2024年11月11-14日中国·重庆中国汽车全球化发展报告2024罗兰贝格·华汽研究院郑赟，罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人2024年11月

看过去看现在看未来中国汽车产业能否诞生界一流？中国汽车产业在处在全球什么置？中国汽车产业的全球化升级路径是什么？第三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会｜THE31STCHINASAECONGRESSEXHIBITION中国·重庆

天时–新一轮全球化窗口期天时：汽车产业150年演进，经历美系、日韩、德系席卷全球；时至今日，宏观环境波动、 术变革与消费者理念转变三大催化要素已经形成，我们判断下一窗口期就在未来5-10年 窗口期关键特征宏观环境波动一战爆发，欧洲工业停滞美国趁势崛起互联网泡沫、金融危机欧美需求受挫，中国增长后疫情时代、俄乌冲突、中东危机、贸易摩擦；经济压力变革技术/生产 ·流水线生产精益管理平台化模块化生产智能网联、新能源发动机热效率突破 ·零部件标准化通用化 ·软件定义汽车消费价值观演变价格低廉、工具化汽车奢侈品属性降低燃油经济性车辆耐用性需求多元化可靠性、质价比科技环保、个性体验品牌接受度开放1880年代1910-20年代1970-80年代2000-10年代2020-30年代第第第第一二三四次次次次窗窗窗窗口口口口二战后，日韩经济崛起石油危机，全球油价高涨德系席卷全球新一轮窗口期谁领风骚美系全球化日韩崛起 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格第三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会｜THE31STCHINASAECONGRESSEXHIBITION中国·重庆

地利–本国汽车全球化土壤界领先、汽车工业成熟、本国政策扶持、地利：在历次窗口期，美日韩德四国均呈现经济影响供应体系完善四大特征，培育本国车企全球化土壤1910-1920年代1970-1980年代2000-2010年代经济影响世界领先本国经济快速发展，全球影响力提升19世纪，完成工业革命1910年，人均GDP超英国68年，GDP世界第二汉江奇迹,GDP年均增幅超过11%05年经济再崛起，GDP世界领先，失业率低03-08年世界第一出口国汽车市场发展成熟本国需求基盘稳固，汽车市场在需求推动下成熟1913年，福特引入流水线生产，单车型1500万产量纪录，本土需求旺盛60年代，成为第二大汽车生产国70年代，本土产能溢出，转向全球汽车发源地，产业成熟欧洲腹地需求稳定产业政策大力扶持汽?作为政府重点扶持产业63年，汽车作为战略产业再未动摇74年《汽车工业长期振兴计划》两任政府均高度支持，推出各类补贴政策供应体系不断完善国内供应体系完善，核心部件基本自足，零部件企业强劲日系车企深度掌控供应体系，高度协同现代培育Mobis掌控供应链世界一流零部件供应商支撑车企全球扩张 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格第三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会｜THE31STCHINASAECONGRESSEXHIBITION中国·重庆

地利–中国汽车全球化土壤地利：经历数十年发展，以产业电动化、智能化为代表，中国已具备本轮汽车产业全球化突围核心要素，或将孕育下一代全球一流车企经济发展影响提升 汽车市场成熟 政策大力支持 供应链体系完善坚持政策引导、多方协同、积极探索、适度超前，树立全球标杆《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》以新能源、智能网联为突破口，引领整个汽车产业转型升级《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》全球第二大经济体2023年现价GDP[万亿美元]27.418.24.29011,8163321,7016561,7052,1482,3562,606传统能源新能源5%23% 6%14%16% 37%中智中国智造全球动力电池核心供应国2023全球动力电池份额[%]新能源 智能网联渗透率 成熟度美国 中国 日本全球制造中心加速转型2021 2022 2023技术/品牌大幅提升部件供应完备，能力提升最大汽车生产/消费国 产业转型升级，目标清晰中国乘用车销量[2021-2023，万辆]本土零部件公司跻身全球百强2)6家201815家2024其他SKON松下LGES比亚迪宁德时代*2023年全球动力电池TOP