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公司债券发行承销协议书7篇

篇1

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，以及双方自愿、平等、互利的原则，甲方与乙方就甲方发行公司债券事宜达成以下协议：

一、协议背景与目标

1.甲方为一家依法设立并合法存续的股份有限公司，具有发行公司债券的资格和条件。

2.乙方为一家具有证券承销资格的证券公司，有能力协助甲方完成本次公司债券发行。

3.甲方希望通过本次公司债券发行，筹集资金，优化债务结构，降低融资成本。

4.乙方希望通过本次承销服务，提升自身在证券市场的竞争力，扩大业务范围。

二、协议内容与条款

1.甲方发行公司债券的总金额为_________元，期限为_________年。

2.甲方同意按照本次发行总额向乙方支付承销费用，具体费用比例为_________%。

3.乙方应在本次发行过程中，积极向投资者推介甲方公司债券，确保发行成功。

4.甲方应确保本次发行的信息披露真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

5.乙方应在本次发行过程中，严格遵守相关法律法规的规定，确保发行过程的合法合规。

6.甲方和乙方应共同制定本次发行的具体发行方案、发行时间、发行方式等，确保发行工作的顺利进行。

7.乙方应在本次发行结束后，及时向甲方提供发行情况的书面报告，确保甲方对发行结果的充分了解。

三、协议生效与终止

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。

2.本协议生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除本协议。如一方违反协议约定，应承担相应的违约责任。

3.本协议终止时，乙方应将所有未完成的发行工作交接给甲方或甲方指定的其他机构，确保发行工作的顺利进行。

四、争议解决与法律适用

1.本协议的签订、生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规的规定。如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方应本着友好合作的原则，共同协商解决本协议履行过程中可能出现的各种问题。如因一方违约导致本协议无法继续履行，违约方应承担相应的违约责任。

五、其他条款

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。补充协议与本协议具有同等的法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发行人）：_________

乙方（承销商）：_________

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，以及《公司债券发行试点办法》等相关规章，本着平等、自愿、有偿的原则，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方发行公司债券事宜达成如下协议：

一、总则

1.本协议旨在明确甲乙双方在发行公司债券过程中的权利和义务关系，确保发行工作的顺利进行。

2.甲方委托乙方发行公司债券，乙方同意接受委托，并按照本协议的规定完成发行任务。

二、发行条件与要求

1.甲方本次发行公司债券的总金额为_________元，期限为_________年。

2.甲方应按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，及时向投资者披露相关信息。

3.乙方应根据甲方的需求和市场的实际情况，制定合理的发行方案，确保发行成功。

三、承销方式及费用

1.本次公司债券发行采用_________（如：包销、代销等）方式，具体由乙方根据市场情况和甲方需求确定。

2.乙方在承销过程中，应按照本协议的规定收取合理的承销费用。具体费用标准、支付时间和支付方式由双方另行协商确定。

四、权利义务

1.甲方的权利：

（1）甲方有权要求乙方按照本协议的规定履行承销义务；

（2）甲方有权要求乙方在承销过程中遵守相关法律法规和监管规定；

（3）甲方有权要求乙方在承销过程中保护甲方的商业秘密和发行信息。

2.甲方的义务：

（1）甲方有义务按照本协议的规定向乙方支付承销费用；

（2）甲方有义务履行信