计算机行业报告：明年的第二个超级逻辑是什么.pdfVIP

证券研究报告|行业周报

gszqdatemark

20241130

年月日

计算机

明年的第二个超级逻辑是什么

大模型编程能力进步迅速，AI代码工具不断涌现。AI编程作为大模型的增持（维持）

重要应用方向之一近期进展迅速。1）大模型领军编程能力突破，交互方式

进化：Claude3.5Sonnet编程能力大幅提升，并推出交互界面Artifacts从

行业走势

对话式AI演变为协作式工作环境；OpenAI的o1模型推理能力大幅增强，

编程与数学能力突出，并且推出Canvas交互界面，是自两年前ChatGPT计算机沪深300

推出以来对视觉界面的首次重大更新。2）除聊天机器人外，各类AI代码30%

工具持续涌现，商业化进展迅速。集成大模型的IDECursor到2024年816%

月已有超过40000名企业客户；IDE插件GitHubCopilot自全面推出以来

2%

有超过77000个组织采用；国内也有阿里通义灵码AI程序员等应用。我

们认为编程问题有比较准确、快迭代的评判标准，同时Github等社区拥-12%

有海量高质量数据，是大模型能较快取得进步的方向。-26%

-40%

AI编程提效显著，计算机行业有望高度受益。众多科技企业已广泛应用2023-112024-032024-072024-11

AI编程，取得显著提效成果：1）AI生成了Google超过25%的代码。2）

埃森哲使用AmazonCodeWhisperer使开发工作减少了多达30%。3）腾作者

讯医疗健康团队40%代码由AI编写。以上企业股价也在生成式AI迅速

分析师刘高畅

发展的近两年有较大涨幅。据埃森哲报告分析，软件平台的工作在生成式

执业证书编号：S0680518090001

AI的影响范围内的工作时间占比位居各行业第二位，达到68%，我们认

邮箱：liugaochang@

为计算机行业是可深度受益于AI发展进行提效的行业。

相关研究

AI编程提升人效，可为计算机行业带来较大净利率提振空间。人员薪酬

1、《计算机：AIAgent的不同落地形式》2024-11-24

是计算机企业最重要的成本及费用，通过Wind数据计算可知，人员薪酬2、《计算机：哪些要素决定了自动驾驶水平？》2024-

占申万计算机板块收入比例可达约44%。我们进行了AI编程人效提升对11-17

利润端弹性的敏感性测算，测算发现，假设AI编程作用下人员效率分别3、《计算机：北美AI应用为什么涨》20