5G发展阶段判断与发展趋势分析(2021) .pdf

（一）未来2-3年5G步入发展关键期

对于我国5G应用尚未爆发、发展仍面临诸多挑战的问题，我们需要客观

认识。必须意识到，这是5G商用发展初期面临的必然问题。与3G/4G相比，我

国5G发展时间节奏有两点特殊性：

一是我国较早实现5G商用。我国在5G标准完成后一年就开始商用，在全

球属于第一梯队。引领全球5G发展，必然带来初期阶段技术与应用的不匹配、

应用支撑产业生态不成熟等诸多挑战。而我国3G/4G牌照发放时间远落后于先进

国家，3G、4G商用前终端、应用产业生态等已较为成熟。

二是5G将拓展行业应用，产业生态与模式需要更长时间的培育与探索。

4G拓展的是消费互联网市场，面对的是普通个人用户，应用的业务逻辑简单、实

现技术难度低且规模复制性强，因此容易聚集应用开发者并很快实现规模增长。

但5G发展的关键在于拓展产业互联网市场。行业应用的成熟，既有赖于网络能

力、终端和系统产品的成熟，更与行业信息化水平、商用模式等诸多因素有关，

要求更高更为复杂，需要多产业环节协同，与消费级应用相比需要进行更长时间

的探索。

但总体而言，未来2-3年我国5G商用发展仍处于有利的时机，政策红利

仍将持续，企业投资意愿依然高涨，行业客户对5G的接受程度将逐渐提高。必

须充分把握这一机遇期，加快5G网络建设、应用创新、技术支撑、产业发展，

支撑5G整体全面升级，真正成为新型基础设施的领头羊，推动人工智能、大数

据、云计算等新一代信息技术向各行各业广泛扩散，产生更多的新产品、新业务、

新服务，促进数字经济全面发展。

（二）5G网络逐步实现广域覆盖未来

2-3年我国5G网络建设仍将呈持续推进趋势。目前5G网络建设已进入规模

部署阶段，这阶段以网络的广覆盖、深覆盖为主，主要目标是覆盖全国的城市、

县城和主要城镇，并不断加强室内覆盖。从3G/4G发展经验看，这一阶段从开始

商用到进入深度覆盖期，一般需要3-4年。11月20日，中国移动宣布将加大5G

投入，2021年实现全国市、县城区及部分重点乡镇良好覆盖。预计2021年运营

商将逐步停止4G网络大规模建设，将建设重心完全放在5G网络，5G基站建设

将持续推进。从组网方式来看，我国基础电信企业5G网络建设仍然将以独立组

网为目标加快推进，预计明年独立组网将实现全面规模商用。从建设策略上来看，

未来2-3年运营商将以发展垂直行业市场为契机，进一步开拓行业应用市场，采

取面向消费者和面向行业的网络建设并重的策略，对于有需求的行业将进行重点

覆盖。同时，运营商也将进一步深化5G虚拟专网的建设，完善解决方案，通过

核心网用户面下沉、MEC等技术，结合独立组网的部署，进一步满足行业用户对

安全、可靠性、低时延等需求。

（三）消费级应用有望进入成长期

从移动通信发展历程看，网络建设和用户、应用的发展紧密相关，三者之

间不是平行发展的，而是呈现出网络、用户、应用次第发展的关系。从消费级市

场看，应用的爆发式增长会迟滞于网络的规模建设和用户的规模增长。3G时期

我国运营商2009年开始大规模建网，2010年微信应用在市场上出现，到2012年

微信才规模爆发、日活用户上亿。4G时期我国运营商从2014年开始规模建网，

到2016年短视频业务才进入大众视野，而到2018年年中短视频应用开始规模爆

发、抖音用户超过1.5亿。此外，我国3G/4G的消费级应用创新都是基于智能

手机这一成熟的终端平台，5G消费级应用的拓展将引入新的终端平台，需要

VR/AR终端、云终端和泛终端的成熟。据此预计，具有5G特性的消费级创新应

用可能在2022-2023年规模增长。

（四）行业应用仍将处于导入期

5G行业应用规模增长期预计将在2023年后出现。与消费级应用相比，行业

应用开发门槛高、复杂性强、定制化程度高、企业决策时间长，要寻找到可大

规模商用和复制推广的应用，需要的时间也会更长。回顾NB-IoT的发展历程，

从2017年NB-IoT开始商用到2020年NB-IoT终端连接数突破1亿，花了3年

时间。5G比NB-IoT更为复杂，导入时间也会更长。

2021-2023年仍将是5G行业应用的导入期，行业应用将分