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理财投资合同范本(2024版)

本合同目录一览

1.定义和解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.双方当事人信息

2.1投资方信息

2.2理财顾问信息

3.投资目标

3.1投资目标设定

3.2投资期限

4.投资策略

4.1投资组合配置

4.2风险控制措施

5.投资资金

5.1资金来源

5.2资金划转

6.收益分配

6.1收益计算方式

6.2收益分配时间

7.交易安排

7.1交易方式

7.2交易费用

8.信息披露

8.1投资信息提供

8.2投资风险提示

9.合同生效与解除

9.1合同生效条件

9.2合同解除条件

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同变更与终止

12.1合同变更

12.2合同终止

13.不可抗力

13.1不可抗力定义

13.2不可抗力处理

14.其他条款

14.1合同附件

14.2法律适用与管辖

第一部分：合同如下：

1.定义和解释

1.1合同定义

1.2术语解释

（1）“投资方”指在本合同中投入资金进行理财投资的当事人；

（2）“理财顾问”指为本合同提供理财咨询、投资管理服务的当事人；

（3）“投资资金”指甲方根据本合同约定，委托乙方进行理财投资的资金总额；

（4）“投资收益”指甲方投资资金在投资过程中所获得的回报；

（5）“投资风险”指在投资过程中可能出现的损失。

2.双方当事人信息

2.1投资方信息

甲方名称：____________________

甲方地址：____________________

甲方联系人：____________________

甲方联系电话：____________________

2.2理财顾问信息

乙方名称：____________________

乙方地址：____________________

乙方联系人：____________________

乙方联系电话：____________________

3.投资目标

3.1投资目标设定

甲方委托乙方进行理财投资的目标为：在风险可控的前提下，实现投资资金的稳健增值。

3.2投资期限

本合同约定的投资期限为：____年____月。

4.投资策略

4.1投资组合配置

乙方应根据甲方投资目标和风险承受能力，制定合理的投资组合配置方案。

4.2风险控制措施

（1）对投资标的进行充分研究，确保投资项目的合规性；

（2）根据市场变化及时调整投资组合，降低投资风险；

（3）定期向甲方报告投资情况，确保甲方对投资风险的充分了解。

5.投资资金

5.1资金来源

甲方投资资金来源于甲方自有资金。

5.2资金划转

甲方应在合同签订后____个工作日内，将投资资金划转到乙方指定账户。

6.收益分配

6.1收益计算方式

（1）投资收益=投资资金×（1+投资收益率）；

（2）投资收益率=（投资回报投资成本）/投资成本。

6.2收益分配时间

投资收益在实现后，乙方应在每月____日前将收益分配给甲方。

7.交易安排

7.1交易方式

本合同项下的交易方式为：线上交易。

7.2交易费用

（1）管理费：按投资资金总额的____%收取；

（2）业绩报酬：在实现投资收益的情况下，按实际收益的____%收取。

8.信息披露

8.1投资信息提供

（1）投资组合的构成及变动情况；

（2）投资标的的基本情况；

（3）投资收益及分配情况；

（4）投资风险及风险控制措施；

（5）市场动态及政策法规变动。

8.2投资风险提示

乙方应在投资前向甲方充分说明投资风险，并要求甲方签署风险告知书。

9.合同生效与解除

9.1合同生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同解除条件

（1）甲方提出解除本合同，并书面通知乙方；

（2）乙方违反本合同约定，甲方有权解除本合同；

（3）发生不可抗力事件，导致本合同无法履行；

（4）法律法规规定或双方约定的其他合同解除条件。

10.违约责任

10.1违约情形

（1）乙方未按照本合同约定提供投资信息；

（2）乙方未按照本合同约定进行投资管理；

（3）甲方未按照本合同约定支付投资资金；

（4）双方约定的其他违约情形。

10.2违约责任承担

（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金；

（2）违约方应赔偿守约方因此遭受的损失；

（3）违约方应承担相应的法律后果。

11.争议解决

11.1争议解决方式

双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的争议解决机构。

11.2争议解决机构

本合同争议解决机构为：____________________

12.合同变更与终止

12.1合同变