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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

证券理财部员工XX财务工作总结

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工作总结，供大家阅读参考。阅读请查看本站工作总结频道。

本人是11月20日刚刚加入江海证劵的一员。在过去的

时间里，本人坚持参加公司的考试培训，最后通过证劵从业

考试，以优秀的成绩进入理财三部，成为江海证劵正式的员

工。自己很高兴，也非常感谢牛经理以及公司对我考试的肯

定以及认可，这是我对这一段时间的工作总结。

在刚入职后的一段时间里，我在工作方面遇到很多问题。

首先是营销方面我无从下手，没有渠道和属于自己的营销模

式。经过与经理沟通后，他给我讲了很多与陌生客户的沟通

技巧和朋友怎么样谈股票，以及一些工作中语言的技巧，合

很多自己的经历和一些方法，以及公司老员工的一些工作实

例，对我帮助很大。经过我自己的总结，我初步找到了自己

与客户沟通的方式。比如怎么了解客户，怎么样引导客户。

通过大家的帮助以及自己的努力。本人在这段时间以来，开

户数10个，有效户8个，新增资产126万，成绩不很突出，

但这是对我工作的认可，我会再接再厉，争取取得更好的成

绩。

当我知道怎么样与客户沟通时我有遇到了别的问题。比

如自己的专业知识不过关，客户问我一些比较专业的股票或

者分析时，我也是一头雾水，虽然公司研发团队给我的帮助

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

很大，我可以找分析师给客户讲解，也可以找经理或者老员

工给客户谈股票，但是自己的专业知识不过关总是让客户产

生怀疑。因此我开始向牛经理以及一些老员工学习专业知识，

每天回家坚持看一些股票知识的书，现在我可以和客户谈论

一些简单的股票理论。在今后的时间里我会更加努力，在牛

经理的正确领导下，成为一名优秀的客户经理，

以下是我对明年工作的计划和一些规划

1.学习业务知识及掌握的业务技能：坚持每天看书，

看新闻，了解股票相关的知识，多和经理以及老员工沟通，

了解一些业务技巧和沟通的方式。多总结，慢慢的把别人的

优点融入自己的营销模式。

2.对于业务创新和服务创新的工作：要坚持每天给客

户打电话沟通，了解客户做股票的情况，与客户沟通感情，

让客户相信自己，与自己成为朋友，帮客户解决问题

3.工作中遇到的问题及解决方式：工作中遇到问题时，

及时向上级部门汇报，经上级部门同意后再解决，不得通过

自己的方式解决问题，要与经理沟通经同意后在解决。多和

经理沟通，在部门会上多注意大家提出的问题，有则改之无

则加勉。

4.工作中的不足之处：增加自己的专业知识，熟悉掌

握公司产品的特征以及营销的知识。多引导客户办理我们

的锦龙产品。

丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫

5.对新一年工作的展望：从各方面完善自己，多挖掘

一些潜在客户，完成公司交给的各项任务。早日做一名合格

的客户经理。

6在明年的工作中，我的目标是用自己的所学，多帮助

自己的客户解决问题，争取在明年中新增资产800万，新增

有效户50个。

随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作

将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，

我将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发

展要求。

以上是我的个人工作总结，