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金融产品营销系统操作手册范本
(doc123页)
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时间：xxx
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金融产品营销系统操作手册
福建顶点软件有限责任公司
2014年01月17日
目录
功能详细介绍.5
1首页5
1.1首页5
1.2银行产品
1.2.1首页
1.2.2产品动态
1.2.3产品资料12
1.2.4产品文档12
1.3信托产品12
1.4公募基金14
1.5资管产品14
1.6私募基金15
1.7销售情况15
1.7.1首页15
1.7.2销售任务16
1.7.3销售机会16
1.7.4客户需求18
1.7.5销售订单19
1.7.6产品推荐20
1.7.7购买预约21
1.7.8产品客户22
1.7.9适当性不匹配订单22
2客户管理23
2.1客户信息查询
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