XXX公司协同应用价值分享CRM管理-合同管理-预算管理.pptx

北京住总物流有限公司

协同应用价值分享

致远软件第五届协同应用大赛

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•背景介绍

•基本信息

•项目背景

•建设目标

•整体应用介绍

•主要业务应用

•协同应用亮点

•行业普适价值

•深化应用规划

•更多反馈需求或建议

背景介绍

•北京住总物流有限公司（以下简称住总物流）成立于2007年5月，是北

京住总集团有限责任公司注资两亿元组建的全资大型国有物流企业。

•住总物流以钢材贸易、配送、服务及国际贸易为主营业务，同时提供仓

储物流、建筑产品专业系统集成、信息网络等新型综合服务。公司依托

住总集团的雄厚实力和良好信誉，与首都钢铁集团、河北钢铁集团、天

铁冶金集团等建立了稳定的资源供应合作关系，与北京金隅、首开、首

创等京内知名集团建立战略合作伙伴关系，强强联合，互惠互利，为公

司长远发展打下了坚实的基础。

基本信息

•公司名称：北京住总物流有限公司

•所属行业：建筑业

•是否为集团企业：是企业规模：300人

•部署协同产品及版本：5.1

•购买并发数：150实际最高并发数：110

•是否购买M1：是M1许可数：150

•是否购买业务生成器：是主要应用：CRM、合同管理、费用预算管理

•项目启动时间：2014年11月

•实施周期：45人天

•年度总协同数（公司年度发起的所有协同）：70000

•协同使用最多的部门：财务部

•协同使用最多的流程：内部支出审批单

项目背景

•随着公司业务规模的增加及集团化改造提上日程，日常管理方面出现的问题也越来越突出，如

公司管理层无法第一时间掌握公司各项业务发展动态，行政审批效率愈发底下等。

•针对这些问题，我司于去年11月份与致远合作搭建了OA办公平台，将公司日常行政办公流程

全部用信息化手段进行改造，提升管理效率，切实掌握风险点，取得了良好的效果。

•我司业务的特点是：种类多、变化快、金额大，这就决定了与其配套的信息系统必须具备灵活

性高、系统调整速度快、运行维护难度低的特点。

•今年九月，我司经过慎重选择，决定在一期项目的基础上增加“业务生成器”功能，其目的主

要是为了解决我司主营业务及新开发业务管控的问题。

建设目标

•职能部门相关工作流程全部实现线上审批。

•所有线上审批节点相关数据可查询、统计。

•建立完整的、及时更新的线上客户档案。

•建立基于合同的线上业务管控思路及方案。

•初步建立费用预算，为我司未来实现全面预算管控提供经验及支持。

整体应用介绍

协同系统

CRM管理系统合同管理系统预算管理系统

收付

客户合同预算费用

客户信合同款信

信息信息信息报销

息录入审批息管

查询管理录入分配

理

CRM信息系统

组织机构代

码作为唯一

值校验客户付款信息作为

重复表为合同收付

款提供必要数据

合同管理系统-合同审批

合同审批单发起人填报视图

除合同基本信息外同时包含

了合同类型、合同业务类别、

合同所属业务板块等。为合

同流水号的智能判断提供了

依据，同时为合同流程的智

能分配提供了有效判断方法。

合同管理系统-合同审批

合同流水号生成

合同管理系统-合同审批

流水号智