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市场调查及咨询服务公司工作管理办法

总则

1.为强化本市场调查及咨询服务公司管理水平，规范业务流程，确保向客户提供高质量、专业化服务，依据相关法律法规与行业准则，结合公司实际运营状况，特制定本办法。

2.本办法适用于公司内所有部门、团队及在职员工，旨在明确各岗位职能、工作准则以及协作机制，营造高效、有序的工作环境。

项目承接与规划

1.项目信息收集：市场拓展部负责多渠道搜集潜在项目信息，涵盖行业展会、网络招标平台、客户推荐等，每周整理潜在项目清单，注明项目需求、预算预估、时间要求等关键要素，提交至项目评审委员会。

2.项目评审：委员会于接到清单[X]个工作日内组织评审会议，从项目可行性（技术难度、资源匹配度）、盈利预期、客户信用等维度评估，出具评审意见，决定是否承接；重大项目需提交高层管理团队终审。

3.项目规划：一旦承接项目，项目经理应于[X]个工作日内组建项目团队，制定详细项目计划书，涵盖调研方法、进度安排、人员分工、成本预算；计划书需经部门主管与客户方双重审核通过方可执行。

市场调研实施

1.问卷设计与访谈提纲拟定：调研团队依据项目目标设计问卷，保证问题精准、逻辑清晰；问卷初稿需内部预测试[X]份样本，优化后投放；访谈提纲同理，针对不同访谈对象定制，明确核心问题与追问策略。

2.数据采集：线上调研借助专业平台投放问卷，实时监控回收进度，确保回收率不低于[X]%；线下实地调研依区域分配任务，调研人员严格遵循流程，如实记录信息，日采集数据量需达既定标准；电话访谈按话术规范操作，日访谈成功数量不少于[X]通。

3.数据整理与分析：回收数据先经清洗，剔除无效样本；定量数据用统计软件（如SPSS、Excel高级功能）深度分析，生成图表报告；定性数据通过编码、主题提炼剖析，挖掘深层洞察；每周团队内部组织数据分析会，交流进展、解决难题。

咨询方案撰写与交付

1.方案框架搭建：咨询师依调研结论搭建方案框架，涵盖现状剖析、问题诊断、策略建议、实施规划等板块，各板块逻辑连贯，契合客户需求重点；框架提交团队研讨，吸纳各方意见优化。

2.内容撰写与审核：撰写过程援引数据精准、文字表达专业，杜绝模糊用语；完成初稿依次经项目组内交叉审核、部门主管把关，修改意见[X]日内反馈，修改后终稿提交质量管控部抽检。

3.交付与讲解：方案交付形式依客户要求，可为PPT演示、书面报告或线上会议讲解；交付前项目团队预演[X]次，确保讲解流畅、答疑精准；交付后收集客户即时反馈，记录问题，及时优化补充。

客户关系维护

1.日常沟通：项目执行全程，客户经理每周至少与客户对接[X]次，汇报进度、解答疑问；沟通记录详细存档，便于回溯需求变化；逢重要节点（如调研启动、中期汇报）提前邀请客户参与，强化互动。

2.满意度调查：项目结束后[X]日内开展客户满意度调查，围绕服务质量、成果实用性、沟通效果等维度设计问卷，收集评分与意见；满意度低于[X]%项目复盘整改，追究责任人；结果关联团队绩效。

3.售后跟进：定期回访老客户（每季度至少[X]次），推送行业资讯、优惠活动；挖掘潜在二次合作机会，记录客户新需求，协同市场部策划针对性服务方案。

团队协作与沟通

1.跨部门会议：每周一上午固定召开跨部门协作例会，各部门汇报项目进展、资源需求、协作问题；当场协调解决，形成会议纪要，明确任务与责任人，跟进落实。

2.内部知识库：公司搭建线上知识库，员工实时上传项目资料、经验总结、行业研究；知识分类管理，设搜索功能，鼓励员工共享复用，定期评选“知识贡献之星”给予奖励。

3.即时通讯规范：员工日常沟通用指定即时通讯工具，项目群组实名加入，消息响应时间不超[X]小时；紧急事务电话沟通，确保信息传递及时性、准确性。

人员培训与发展

1.新员工入职培训：新员工入职首周开展集中培训，内容涵盖公司文化、业务流程、工具使用；分配导师全程带教[X]个月，期满考核，不合格者延长培训或依规处理。

2.技能提升培训：每季度依员工技能短板、业务发展需求制定培训计划，涵盖调研技巧、数据分析、咨询模型应用等课程；外请专家或内部资深员工作为讲师，培训后考核，成绩纳入绩效评估。

3.职业晋升规划：每年组织员工职业规划面谈，结合绩效、潜力规划晋升路径；开放内部晋升岗位竞聘，提供公平竞争机会，晋升成功员工享对应薪酬、职责调整与发展资源支持。

绩效考核与激励

1.考核指标设定：以项目完成质量（成果达标率、客户认可度）、进度遵守情况（按时交付率）、成本控制（预算偏差率）、团队协作（内部满意度）为关键指标，各岗位依职责细分权重，确保考核全面客观。

2.考核周期与流程：实行月度预评、季度正式考核制度；每月末员工自评、上级初评，记录业绩数据；季度末结合日常评估、项目总结全面考核，上级面谈反馈